一周快看：53图解酒业报告；五粮液汾酒营销新部署；今世缘华致顺鑫回应投资者
本周云酒快看 关注行业内外46个新动态 行业动态 15图看阿里系8.3亿售酒战报 19张图看啤酒新动向：高端化降档不降价 9图洞察啤酒股，吨成本下滑引关注 10图解读啤酒43年量价变化 无醇和低醇啤酒市场已超940亿 泸州建成545个白酒产业数据模型 泸州白酒产业园区探索酒医融合 11家酒企入选品牌价值评价信息 仁怀核心产区4项团标立项 企业动态 五粮液“营销执行年”四项重点工作 青花/玻汾/杏花村/竹叶青部署营销 今世缘在建产能2026年投产 投资者8问华致酒行 顺鑫农业回应投资者7问 酒鬼酒打造湖南次高端第一大单品 古越龙山成立国酿事业部并启动新IP 乌苏与拉瓦萨联名推出白啤咖啡 酒业投资 果酒品牌觥卣罍获2800万融资 明皇故里酒业获千万级融资 金巴利86.62亿收购干邑品牌 星座品牌收购加州海雾酒庄 海外焦点 英国啤酒厂关闭率上升82% 帝亚吉欧投资7.85亿脱碳 百威旗下啤酒公司推新品 美国葡萄酒巨头布局啤酒市场 BrewDog进军泰国 Hella Cocktail加码即饮赛道 更多精彩，锁定云酒快看！ █ 15图看阿里系8.3亿售酒战报 5月13日，开源证券发布4月电商数据分析。2024年4月酒类销售额增长，白兰地类表现相对较好。根据久谦数据，2024年4月阿里系酒类行业线上销售额达8.3亿元，同比增3.9%。拆分量价来看，销售量同比增2.1%，销售均价同比增1.7%。 分子行业来看，2024年4月子行业白兰地销售额表现相对较好，同比增24.8%。国产白酒类线上销售额占比最高，达63.8%。 白酒行业龙头企业线上销售额增长。根据久谦数据，2024年4月贵州茅台销售额达1.6亿元，同比增188.0%，其中销量同比增37.3%，均价同比增109.8%；五粮液销售额达0.6亿元，同比增8.2%，其中销量同比降13.2%，均价同比增24.7%；山西汾酒销售额达0.4亿元，同比增4.1%，其中销量同比增27.2%，均价同比降18.1%。 2024年4月白酒龙头中，贵州茅台销售额增长由量价共同贡献，五粮液销售额增长由价升贡献，山西汾酒销售额增长由量增贡献。 白酒行业集中度环比下降。根据久谦数据，2024年4月贵州茅台、五粮液、山西汾酒的市占率环比分别-19.8%、-7.6%、+3.3%至29.6%、11.0%、7.3%。白酒行业头部品牌集中度环比-24.1%至47.9%。 啤酒行业青岛啤酒线上销售额同比下滑，雪花、百威线上销售额同比增长。根据久谦数据，2024年4月青岛啤酒销售额达896.6万元，同比降17.0%，其中销量同比降22.8%，均价同比增7.5%；百威销售额达1021.7万元，同比增33.5%，其中销量同比增19.5%，均价同比增11.6%；雪花销售额达913.8万元，同比增19.0%，其中销量同比增10.9%，均价同比增7.4%。 2024年4月啤酒品牌中，百威啤酒与雪花啤酒销售额增长由量价共同贡献，青岛啤酒销售额下滑主要由销量下降导致。 啤酒行业集中度环比上升。根据久谦数据，2024年4月青岛啤酒、百威、雪花市占率环比分别+1.8%、+1.5%、+3.6%至9.4%、10.7%、9.5%。啤酒行业头部品牌集中度环比+6.9%至29.6%。 2024年4月预调酒线上销售额下滑，锐澳品牌销售额下降。根据久谦数据，2024年4月阿里系预调酒行业线上销售额达912.8万元，同比降44.9%。拆分量价来看，销售量同比降46.9%，销售均价同比增3.7%。 分品牌来看，2024年4月锐澳品牌线上销售额达757.1万元，同比降31.5%，拆分量价来看，销量同比降21.4%，均价同比降12.9%，销售额下降由销量和均价共同下降导致。 5月12日，长江证券发布啤酒行业研究报告。啤酒作为大众化酒精类饮品，品类具有较高消费粘性。以美、德为例，人口老龄化使15岁以上人均啤酒酒精消费量有所下滑，但啤酒酒精消费量在总酒精消费量中仍占有相当高的比例（日本因酒税政策倒逼厂家改变产品策略，从而引起啤酒占比下滑为特殊情况）。 啤酒作为一种大众化的酒精类饮品，消费依赖性与性价比共存，在海外酒类品种繁多的情况下仍未发生被大比例替代的情况，可见消费粘性之高。 人均GDP提升是啤酒价增的基础保障，提升幅度基本可以与CPI增速保持一致。通过美、日数据，不难发现啤酒单价与人均GDP正相关，即在居民消费能力提升后产生对更高品质啤酒的需求，美国人均GDP持续提升啤酒单价亦持续提升，而日本人均GDP增速在90年代后放缓啤酒单价也基本保持平稳。 如果视人均GDP是否提升为啤酒价格能否提升的指标，那么与CPI的对比即为啤酒行业提价能力的指标。从美日数据来看，啤酒零售价提升幅度基本与CPI增速保持一致，行业并没有显示出能够超额的提价能力。 因此，啤酒行业发展初期与经济相关性较高，渗透率见顶后则受人口结构影响较大，而人口结构是慢变量，啤酒行业总量在一定时期内仍具有相对稳定性；啤酒作为大众化酒精类饮品，兼具性价比与消费依赖性，消费粘性较高。再看国内啤酒行业数据表现亦可找到以上两点特征，所以当前国内啤酒行业总量仍具刚性。 我国啤酒行业高端化以来彰显出超过CPI增幅的提价能力。随着我国人均GDP增长人均消费能力提升，啤酒零售吨价、公司吨价顺势而起，但国内啤酒公司报表端吨价增速却与啤酒零售价增速出现分化，长江证券大致将其分为三个阶段。 阶段一：2014年以前，零售吨价增速>CPI增速>酒类CPI增速>公司吨价增速，在此阶段，国内啤酒公司以跑马圈地、低价抢量、让利渠道为经营策略，国内啤酒公司吨价增速较慢。 与此同时夜场经济蓬勃发展，以百威为首的外资品牌借此实现放量，外资品牌定价较高，加之夜场加价率较高，使啤酒零售价快速增长，因而公司吨价增速明显慢于零售吨价增速。 阶段二：2014-2018年，零售吨价增速>公司吨价增速>酒类CPI增速>CPI增速，啤酒销量见顶回落后，行业抢量价格战策略逐步向提价品质战转变，高端化初期各家企业还处于试水阶段，叠加量缩初期出清小厂保份额需求较高，渠道话语权较强，高端产品市场推广初期需给予渠道更多费用补贴，公司吨价增速快于CPI增速但仍慢于零售吨价增速但差距不断缩窄。 阶段三：2019以后，公司吨价增速>零售吨价增速>酒类CPI增速>CPI增速，2019年以后CR5超过90%，行业格局稳定，国内啤酒公司产品、优势市场均呈现差异化，供给端话语权增强，逐步有能力回收渠道费用，公司提价能力显著增强。这三个阶段基本也与我国啤酒行业发展阶段保持一致。 啤酒总量疫后逐步恢复，人口结构稳定+现饮场景恢复或促行业总量稳中有升。啤酒总量与人口结构、消费场景均有密切关系，中国人口增速放缓且15-65岁人口占比下降，啤酒消费者数量减少且人均消费量见顶使行业总量回落；现饮场景历来在中国啤酒消费中占比超过50%，消费场景受损也使行业总量下滑。站在当前时点，啤酒消费者数量相对稳定，疫后现饮场景处于不断边际改善当中，预计未来行业总量保持稳定略升。 复盘2023年，对现饮场景依赖度较高的高档产品增长承压。因在不同场景中消费者对啤酒的价格敏感度高低不一，啤酒公司在推广高档产品时通常从价格敏感度较低的消费场景开始进行消费者教育，即从现饮到非现饮，从夜场到餐饮再到流通。 从供需两方主导性而言，现饮场景多涉及买店等排他式渠道操作，啤酒公司作为供给方话语权显著高于消费者，消费者的选择范围被限制在较为精简的酒水单上，啤酒公司引导着消费者为高档产品买单。 反观流通渠道，产品SKU众多消费者主导地位更强，因而啤酒公司在现饮渠道完成消费者教育，消费者对产品、品牌消费粘性形成在非现饮渠道延续此消费习惯，这是一个单品培养的完整流程。 高档产品目前正处于消费者教育阶段，对现饮场景依赖度较高，疫后现饮场景弱复苏、客流量减少对高单单品的推广产生了较大阻力，通过青岛啤酒数据可知，到2023年现饮场景占比仅为41%，未恢复至2019年水平（2019年占比为 60%）。 啤酒行业高端化降速不降价，长期高端化方向不改，中期扩容价格带换档。根据百威预测，预计2010年至2030年，5元以下价格带占比将从73%下降41pct至32%，6-8元价格带占比从19%提升23pct至42%，9元以上价格带占比提升18pct至26%，低档向中高档的结构升级方向不变，6-8元价格带为扩容最快。 长江证券报告显示，2019-2023年6元以下价格带占比持续下降，但是6-10元价格带占比提升幅度与10元以上价格带占比提升幅度差在逐年拉大。特别在2023年，啤酒公司积极推行缩低档提高端的运营策略，但6元以下价格带降幅扩大的红利更多被6-10元价格带所吸纳。 啤酒高端化升级两条途径分别为高端扩容+低档升级。高档扩容一般在消费基础较好的优势市场或高线城市率先进行，公司加大10元以上价格带产品的铺市和品宣，来培养消费者对品牌的印象，以打造高端化标杆市场，该市场对高档新品接受能力较高，10元以上产品放量迅速，公司吨价可较大幅度地提升。 低档升级往往发生在有市占率优势但消费力欠缺的市场，公司通过将在标杆市场得到消费者认可的产品逐步导入来实现结构升级，此过程时间较长，公司吨价提升幅度较但太贵在持续性高。 长江证券表示，在餐饮弱复苏的阶段，10元以上价格带占比提升或速度放缓，6-10元特别是6-8元将成为未来扩容的主力价格带，啤酒行业高端化降档不降价。（长江证券） █ 9图洞察啤酒股，吨成本下滑引关注 5月13日，中国银河证券发布啤酒行业研究报告。总结啤酒板块2023A& 2024Q1业绩，发现啤酒行业整体业绩增长稳健，高端化逻辑不改。 从时间序列来看，2020-2024年Q1啤酒行业上市公司整体收入、利润均呈上升趋势其中，16-23年复合增长率分别为7.3%、30.5%。利润增速显著高于收入增速，反映了行业高端化进程持续推进下，上市公司盈利能力持续提升 首先，收入端吨价稳步提升，旺季销量有望修复。 从拆分量价来看，近年来上市公司啤酒销量整体呈小幅增长趋势，与行业整体趋势相似，收入增长主要靠价增拉动。 一方面，2023年销量增速呈现前高后低特点。 其中，2024年Q1上市公司销量增速普遍放缓。 另一方面，2023年量价稳健增长，2024Q1增速略放缓。 其次，利润端原料成本回落，盈利能力整体稳健。 一方面，吨成本下降。2023年下半年-2024年大麦价格明显回落，包材价格整体稳中有降。 就吨成本整体看，上市公司成本端压力普遍较2023年有所下降，而具体改善幅度及节奏略有分化，具体来看，青岛啤酒和重庆啤酒受益程度更显著，预计吨成本下降将贡献更高的利润弹性。 另一方面，2023年上市公司销售费用率整体较2022年有所上升，主要系疫后营销费用、广告宣传等恢复性投入，同时伴随高端化进程加速，对消费者的培育投入增加。 得出：2024Q1盈利能力整体稳健。2023年公司普遍面对较大成本压力，且旺季销量承压，但受益于产品结构上移、产品提价带来的吨价提升等，上市公司盈利能力整体表现较为稳健，华润啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒净利率显著上升，重庆啤酒受单品调整影响净利率基本与去年持平。 最后，股息率呈上升趋势。 2023年股息率上升。华润/青岛/重庆/燕京/珠江股息率分别为2.0%/2.4%/4.0%/1.0%/1.9%，较2022年均有所上升。长期来看未来各公司股息率均将继续呈上升趋势，整体上各公司盈利能力稳健，能较好地维护股东权益。（中国银河证券） 5月17日，国信证券发布研报。我国啤酒行业在改革开放后迎来快速发展，至今已有40余年历史。复盘历史，行业主要经历了本地化啤酒厂快速兴起、行业龙头大举进行并购整合、酒企激烈竞争盈利低迷阶段，并在2017年前后开启高端化发展新阶段。 产销量维度，啤酒行业产销量于2013年见顶，行业自此进入存量竞争时期。由于啤酒消费群体人口增长放缓、人均啤酒消费量已接近饱和，啤酒行业产销量于2013年达到顶峰后逐步回落。直至2016年，啤酒行业产销量在较快下跌后开始趋于平稳，2019-2022年啤酒行业年均总销量在4400万千升左右。 价格维度，啤酒零售端均价持续增长，头部啤酒厂商销售均价2017年后加速提升，均价提升成为行业规模增长的核心动力。零售端，啤酒零售均价持续提升，据Euromonitor数据，2017-2019年，啤酒市场零售均价同比增速维持在5.5-7.5%区间；2020-2022年，零售均价同比增速短期回落至3.0-4.0%。 啤酒厂商销售口径下，啤酒厂商销售均价亦呈上升趋势，2017年后多数啤酒龙头的销售均价增长曲线变得更为陡峭。2017-2022年间，多数啤酒龙头的销售均价年均复合增速位于3.4-5.2%区间；2017-2022年销售均价年均复合增速高达6.7%。 盈利能力维度，啤酒龙头通过高端化战略走出盈利能力低迷之泥潭。早期啤酒龙头重视总销售量的增长及份额的提升，但随着行业销量增长放缓并见顶回落、供需矛盾愈发突出，啤酒企业的“总量优先”策略将行业拖入2011-2016年的激烈低价竞争阶段，在此期间，啤酒企业收入增速放缓，同时费用高企，导致啤酒企业盈利低迷。为突破自身发展瓶颈，2017年前后啤酒龙头陆续开启高端化战略转型，逐步将战略重心从销售体量向增长质量转移，利润诉求明显增强。如华润啤酒、青岛啤酒、百威亚太在2017-2023 年间归母净利率分别提升9.3%、7.8%、3.0%。 啤酒行业高端化趋势仍将延续。随着社会财富积累、行业竞争格局改善，龙头厂商具备培育更高价位产品的意愿及能力，龙头厂商开始集中资源重点打造更高价位的战略单品；酒类的社交属性帮助战略单品在特定场景中快速流行。 此时渠道客户为实现自身利益最大化，将有限的渠道资源向龙头厂商的战略单品倾斜，促进战略单品市场份额逐步提升，渠道客户的利润空间也进一步打开。其他酒企也跟随龙头厂商在此价位打造战略单品，使得该价位的产品选择多样化。丰富的竞争生态进一步强化该价位的流行速度，最终价位升级实质性形成。 在当前消费能力与消费意愿恢复速率偏慢的环境下，市场担忧未来啤酒行业高端化是否还能继续。从供给侧看，我国头部啤酒厂商对高端化的推动意愿强烈，龙头企业亦有能力引导啤酒产品结构升级；从需求侧看，我国啤酒单价绝对水平尚低，消费者对于小幅度价位升级的接受度较高。因此我国啤酒行业高端化具备韧性。 行业量增空间有限，啤酒龙头达成推动均价提升的共识，产品结构升级是可行性较强的路径。由于我国啤酒消费群体人口增长放缓，叠加“少喝酒、喝好酒”的消费理念趋于流行，预计我国啤酒行业未来量增空间有限。2017年前后，各家啤酒企业已充分意识到这一发展约束，同时也观察到国内啤酒产品的结构升级空间可观，因此啤酒龙头达成共识，主要通过推动产品结构升级来实现销售均价提升，从而构建驱动中长期业绩增长的新引擎。 2017年以来，多数啤酒企业均受益于行业高端化红利，进一步强化其推动高端化的意愿。2017年前后啤酒企业明确高端化发展战略，逐步走出低价竞争的泥潭。随着行业竞争缓和，同时销售均价持续提升，各家啤酒企业均得到显著的盈利改善。 2017-2022年，华润啤酒、青岛啤酒、重庆啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒、百威亚太的归母净利润年均复合增速分别为29.9%、24.1%、30.8%、16.9%、26.4%、11.1%，验证战略转型的有效性，也进一步强化各家啤酒公司维系当前增长路径的意愿。从当前各大啤酒企业的战略制定来看，高端化发展方向坚定，产品策略、渠道策略及考核体系等均围绕高端化发展目标制定。 啤酒企业已提升高端化运营能力，区域市占率优势助力产品结构升级目前头部啤酒企业均已具备较强的高端化运营能力。行业高端化发展对于啤酒企业的生产、运营等方面均提出了更高的要求，目前我国啤酒行业各大龙头已具备较强的产品研发创新、渠道管理运营以及品牌营销能力，助力产品结构持续提升。 产品研发创新：更优品质的产品是啤酒企业推动结构升级的核心抓手，近年来龙头酒企持续推出高品质新品，或对老产品在口感、口味、包装等方面进行升级，高端产品矩阵更趋丰富。 渠道运营管理：完备的渠道体系是酒企实现产品放量的基础。近年来龙头酒企通过优化渠道模式、招募优质渠道客户、解决渠道客户难题等方式补齐渠道短板，提升渠道积极性。例如华润啤酒2021年正式成立大客户平台，帮助公司招募核心渠道客户，极大促进了喜力等高端产品组合的渠道拓展工作。 品牌营销创新：与十年前相比，当前啤酒企业的品牌打造能力大幅提升，酒企借助多样化的营销工具进行品牌的宣传推广，品牌营销突出产品的品牌特性及文化价值，以提升消费者对于其产品高端定位的认可度。例如重庆啤酒在打造核心单品乌苏时，充分强调乌苏的差异化特征及“硬核”的品牌调性，巧妙借力社交媒体引爆品牌传播，实现乌苏品牌拉力大幅提升；燕京U8聘请流量明星作为品牌代言人、董事长直播带货、线下举办啤酒文化节等活动，与消费者加强互动，快速提升品牌影响力。 费用精细化投放：一方面，啤酒厂商费用投放向高端产品倾斜，激励渠道及终端销售更多高端产品；另一方面，费用投放向终端消费者倾斜，如开盖有奖等促销活动可加强消费者培育。费用管控精细化使得企业在保持费用率基本稳定的基础上实现资源使用效率的提升。（国信证券） █ 4月酒饮茶制造业工业增加值增3.8% 5月17日，国家统计局发布数据，4月规模以上工业增加值同比实际增长6.7%；从环比看，规模以上工业增加值比上月增长0.97%。分行业看，酒、饮料和精制茶制造业增长3.8%。（国家统计局） █ 泸州建成545个白酒产业数据模型 自今年四川提出全面实施制造业“智改数转”行动以来，半年间总投资超过4600亿元，在建项目接近1500个，催生转型升级新动能。其中泸州老窖智能包装中心正式启用，通过整合6大信息系统、5条灌装生产线，平均生产速度达到15000瓶/小时，生产效率提高2倍以上。 此外，泸州投资1800余万元，建成全国首个白酒全产业链数字化综合服务平台，并对全市130多家酒类产业链企业和40多家有关单位的酒类产业数据进行收集整理，建成545个白酒产业相关数据模型，归集超过1.3亿条数据。（四川制造） 5月11日，泸州市医药健康产业高质量发展大会举行。四川泸州白酒产业园区党工委书记刘淑兰在会上表示，酒业园区以建设大健康文旅产业园为抓手，全力推动养生酒突破发展，酿造技艺跨界发展，医药包装联动发展，探索出一条白酒轻工与医药健康融合发展路径。 发挥特色优势，推动单一产业集群向综合产业集群转变。以养生酒为突破口，推动医药健康产业快速发展壮大，打造园区发展新增长极。突出四川首批院士（专家）产业园区带动作用，打造以十大院士领衔，国家固态酿造工程技术研究中心等4大国家级功能平台为支撑的保健养生产品研发生产基地。全面建成泸州老窖养生酒科技园；醉清风“固养元”健康酒系列品牌上市销售；支持中科、启航、裕同等酒类包材龙头企业开展医药包材转型升级，实现医药健康配套从无到有的跨越，“一条白酒产业链就是一条健康产业链”的目标正在加速成型。 发挥品牌优势，推动白酒产业与医药健康产业互促双强。发挥泸州老窖、蜀台酒庄、小糊涂仙等头部酒企品牌效应，积极拓展关联医药健康领域，推动两大产业持续延链补链强链，加快构建“大食品”“大健康”全产业链体系。以全员推进医药健康产业机制为抓手，大力开发酒糟发酵食品、未来食品以及酒糟面膜、化妆品等特色健康产品。青岛柏尊酿酒固液废生物发酵产业循环项目全速推进，泸州老窖传统酿造活技艺在大健康领域成功运用，酒糟面膜、“断片”雪糕、“顽味”香水、酒心巧克力等系列产品先后问世，形成白酒与医药相融相促新格局。 发挥改革优势，推动要素保障与医药健康产业精准服务同步提升。抢抓全省首批集成授权改革试点机遇，全力打造承载平台，持续完善基础设施配套，全面提升政务服务，全心营造人居环境，着力打造“人产城境”高度融合，宜居宜业宜商宜游的康养新城。（四川泸州白酒产业园区） █ 无醇和低醇啤酒市场已超940亿 国际葡萄酒与烈酒研究机构IWSR的最新数据显示，2023年无酒精和低酒精啤酒市场价值已经超过130亿美元（约合人民币940.67亿元），预计到2027年，无醇啤酒在整体酒精市场中的份额将增长到近4%。 针对健康消费趋势，不少饮料巨头也开始加码无醇啤酒。日本最大的啤酒制造商，朝日啤酒的CEO近期还提出了一个大胆的预测，预计到2040年，零酒精或者低酒精的饮料将占到该公司销售额的一半。（IWSR） 近日，新华社、中国品牌建设促进会、中国资产评估协会等单位在浙江德清联合发布“2024中国品牌价值评价信息”。本次对其中775个品牌进行了品牌价值评价信息发布，发布总品牌价值为125858亿元，比去年总品牌价值增加24348亿元，平均品牌价值增长21亿元。其中，在轻工领域，11家酒企入选，具体如下图。（中国品牌建设促进会） █ 仁怀白酒包材Q1产值1.49亿 今年一季度，仁怀市152家规模企业完成工业总产值294.96亿元，同比增长13.7%。其中，白酒包材企业完成产值1.49亿元，同比增长14.73%。（今日仁怀） █ 仁怀核心产区4项团标立项 5月12日，中国酒业协会团体标准审查委员会发布通知，对《仁怀核心产区 大曲酱香型白酒基酒》《仁怀核心产区 大曲酱香型白酒》《仁怀核心产区 酱香大曲生产技术规范》《仁怀核心产区 大曲酱香型白酒生产技术规范》4个团体标准的项目建议书已进行审查，审查意见基本表示赞同。 经协会研究决定，批准中国酒业协会白酒技术创新战略发展工作委员会作为该标准的牵头单位，组建起草工作组，同步《酱香型白酒核心产区（仁怀）》标准工作，开展该系列标准的起草和制订等工作。（中国酒业协会） 近日，银川市葡萄酒产业发展服务中心联合银川市葡萄酒产业联盟引进法国Cafa国际权威侍酒师培训体系，依托银川市葡萄酒产业工程师协同创新中心项目实施，特邀法国CAFA葡萄酒&烈酒学院中国总校认证讲师林安琪，在银川举办葡萄酒侍酒师服务及餐酒搭配培训班。银川市葡萄酒产业发展服务中心相关负责人表示，对标国际侍酒服务培训，希望银川酒庄文旅服务水平能够有所提高，此次颁发的CAFA侍酒师证书将更好的助力银川葡萄酒产业文化和旅游产业深度融合发展。（宁夏新闻网） █ 南充整治“特供酒” 5月11日，四川南充市场监管局在网上捕获顺庆区金某某酒坊非法销售“特供”“专供”假酒，立即组织执法人员，对其进行突击性检查，查扣“军中茅台”“专供”等假酒35瓶，已售空箱2个；查获飞天接待酒6瓶，初步判定为假酒，另外食品经营许可证已于去年过期。目前，此案已移送顺庆区公安局、顺庆区市场监管局联合侦办查处、断链清源。（南充市市场监管局） 近日，湖北省市场监督管理局发布公告，标称湖北木兰列那酒业有限公司生产的“憨生宝”葡萄酒（750ml/瓶，12%vol，2024-01-26），被检出山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）超标。（湖北省市场监督管理局） █ 茅台拟对外招聘319人 近日，茅台集团及旗下子公司决定面向社会公开引才141人，招聘岗位包括：宣传策划员、投资金融管理员、供应链管理员、审计员、营销策划岗、涉外法务等；茅台酒股份有限公司决定公开招聘制酒工178人。（茅台集团/贵州茅台官网） █ 五粮液“营销执行年”四项重点工作 5月14日，五粮液（000858.SZ）发布投资者关系活动记录表，就战略、营销、产品等方面投资者关心的热点话题予以回应，具体如下： 战略方面：公司“十四五”战略规划目标为“2118”发展目标，即原酒产能达到20万吨；基酒储存能力达100万吨；销售收入突破1000亿；利税总额达800亿元。 营销策略方面：2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，公司将今年定位为“营销执行年”，重点做好“抓动销、稳价格、提费效、转作风”四个方面工作。 抓动销——公司将通过完善渠道布局、赋能终端建设、开拓空白市场、拓展消费场景、抢抓节庆/宴席消费、优化促销政策等工作，持续做好核心产品的动销； 稳价格——公司将继续坚持“有价才有市，有市才有量”的长期观念，通过执行全渠道“一盘棋”的价格策略，通过开展市场秩序专项治理行动，加强对高质量动销的过程考核，科学把控市场投放节奏等方式，推动市场份额的稳定提升和市场价格的稳步上行； 提费效——公司将通过事前细化营销活动方案、始终高效精准实施、事后强化效果评估改进，以最终实现小投入取得更大效益； 转作风——公司持续完善激励约束机制，充分发挥考核指挥棒作用，不断完善考核指标，激发营销队伍的积极性、主动性和创造性，以打造一流的营销铁军。 产品营销方面：公司将坚持巩固八代五粮液的核心大单品地位，坚持“有价才有市，有市才有量”的基本逻辑，固化传统渠道配额，优化投放产品结构、渠道结构、市场结构，加快推动八代五粮液的价格向价值回归； 经典五粮液持续以品牌价值提升及消费培育为核心，坚定实施“三加强一稳定”策略；持续完善经典五粮液产品打造，不断优化营销策略，开展品牌推广及消费者培育，步步夯实基础，助力五粮液品牌价值提升，为后续发展蓄势谋远； 低度五粮液2024年将结合重要节庆，由大区协同商家开展更灵活更精准的消费者培育工作； 公司将着力把1618五粮液打造为千元价格带宴席第一品牌，持续通过宴席活动政策及开瓶扫码奖励，提升渠道推力和消费者活动参与积极性。（深交所） 5月17日，山西汾酒召开2023年年度股东大会。会议透露，公司2024年将以“集聚势能，营销突破增效益；文化引领，品牌升级促发展；产能提升，强根筑基提质量；管理升级，数智赋能聚合力”经营方针为指导，力争营收同比增长20%左右。 会议提出，未来汾酒将着力推动品牌协同、科学营销，做好五方面工作：一是清香酒培育市场增加玻汾投放，持续营造清香白酒消费氛围，清香酒成熟市场玻汾以稳量为主，持续向上提升产品结构；二是青花20作为百亿大单品，必须“又快又好”进行更大突破；三是青花30及以上产品要形成“人力资源、物质资源、精神文化”三位一体模式，探索打造符合高品质生活场景文化、消费文化的成功发展模式；四是杏花村酒抓住“诗酒第一品牌”战略定位，向上突破，竹叶青酒以“消费端带终端”超前发展模式，做好消费者培育；五是科学做营销，用系统发展观进行全面复盘，实现营销工作的更大突破。（汾酒集团） 5月16日，中国物流集团有限公司党委副书记、总经理廖家生一行来汾酒调研并座谈，与会人员围绕物流仓储、投资规划等进行了深入沟通交流。中国物流集团方便表示，将一如既往支持汾酒发展，力争用更专业的服务、更优质的保障让双方合作结出更多的硕果。（汾酒集团） █ 老窖集团孙公司成立贸易公司 近日，首众（四川）国际贸易有限责任公司成立，法定代表人为邱小烨，注册资本4000万人民币，经营范围含金属矿石销售、金属材料销售、煤炭及制品销售、国际船舶代理、国内货物运输代理、国际货物运输代理等。股东信息显示，该公司由泸州老窖集团旗下泸州老窖国际实业有限责任公司以及六安钢铁控股集团有限公司分别持股51%、49%。（天眼查） █ 富邑集团到访中国酒业协会 5月14日，富邑集团总酿酒师Mark Robertson、首席供应链以及可持续发展官Kerrin Petty一行到访中国酒业协会。座谈会上，中国酒业协会葡萄酒分会秘书长火兴三表示，本次座谈会邀请了在技术、科研、市场等方面的行业人士参与，希望参会各方能够通过本次技术交流，增进友谊，促进合作。 Mark Robertson和Kerrin Petty从专业的角度围绕葡萄酒产品设计思路、产品品质、食品安全管理、全球化和可持续发展等领域，介绍了富邑集团在葡萄酒生产经营方面的成功经验。随后，参会各方围绕着葡萄酒酿造技术、葡萄酒未来发展趋势、中国葡萄酒产区发展建议、葡萄园管理、产品设计及定级等内容进行了深入交流。（中国酒业协会CADA） █ 青岛啤酒注册新商标 近日，青岛啤酒股份有限公司新提交1件“大泽山”商标注册申请，商标分类为啤酒饮料。今年以来青岛啤酒股份有限公司新申请注册商标64件，截止目前公司共持有注册商标3395件，另有270件商标尚在注册申请中。（企查查） █ 今世缘在建产能2026年投产 5月13日，今世缘（603369.SH）召开2023年度业绩说明会。围绕市场方面，2023年为公司经销主体优化提升年，为进一步提升经销主体的运营质量，一段时间内，公司主动对经销主体进行必要的整合优化，同时提升了公司营销组织专业化的作战能力，省外市场总体上呈现出发展势头向好、主体质量变优、样板优势凸显、机制释放活力、团队士气迸发的良好势头。 未来，公司将根据市场发展阶段，有序开发省外经销商，更加注重质的有效提升及量的合理增长。公司在建产能项目预计2026年全部投产，实现预计产能。（上交所） █ 投资者8问华致酒行 5月13日，华致酒行（300755.SZ）在投资者互动平台就8个问题进行了回应。 问：2023年公司营收过百亿的原因？ 答：公司营收稳健增长的主要原因为：“买真酒到华致、买名酒到华致”的保真连锁品牌效应持续扩大，公司连锁门店分销能力不断提升。其次公司基于对市场需求的精准研判，春节、中秋节、国庆节动态调整销售策略并及时备货，营销工作调度有序。此外，公司不断丰富产品矩阵，精品酒的持续开发支撑了产品多元化发展。 问：2023年度净利润下滑的原因？ 答：净利润下滑的主要原因来自三个方面：第一，受疫情影响，公司顺应市场需求，主动调整产品结构，名酒销售占比同比有所提高；第二，精品酒促销力度加大，导致精品酒利润贡献率下降；第三，部分名酒市场价格倒挂，对利润产生了部分影响。 问：一季度营收及净利润均实现双位数增长的原因？ 答：一季度营收及净利润均实现双位数增长主要源于：一是由于国内经济持续向好，消费热情持续恢复；二是由于春节销售旺季期间，公司积极布局“开门红”，顺应市场需求，积极主动调整产品结构及销售策略；三是前期酒行的开发工作对销售起到了较好的效果；四是由于不断优化创新型营销策略，金蕊天荷BC一体化营销模式得到了市场良好的反馈。 问：2024年品牌建设和渠道建设方面如何规划？ 答：未来公司会持续加大品牌传播的投放力度和精度，以品牌打造推动渠道建设，持续深耕中高端领域，抢占更多市场空间。在巩固原有市场份额的基础上，进一步做好空白市场的开发和挖掘，通过市场细分，精细化管理举措，不断挖掘优质客户，拓宽核心市场覆盖面。 问：未来产品结构如何布局？ 答：公司会始终践行“永做名酒厂金牌服务员”的核心战略，进一步加强与一线知名厂家的合作粘性。同时，积极打造“一超多强”的精品酒矩阵，全力提升产品利润。一方面，围绕“金蕊天荷”超级大单品，深耕坛装酒蓝海市场；另一方面，打造多个强势品牌，巩固赖高淮、虎头汾、古井贡、白云边等开发品的市场份额，对奔富系列、拉菲系列等进口酒的销售持续不断发力，挖掘新的利润增长点。 问：未来门店发展规划？ 答：公司会继续紧密围绕“高质量发展”的营销理念，在全国范围内寻找优质合伙人，稳步推进3.0门店布局。同时会以“逐步升级、精准引入、有序退出”三步法完成“华致酒库”到“华致酒行“的品牌升级工作，持续不断的深耕中高端市场，为广大消费者打造出更多、更优质、更便捷、更高体验感的保真名酒购买场所。 问：未来如何布局荷花产品销售？ 答：2023年，公司积极探索新的营销打法，创新性开创BC一体化品推会，成功开辟“金蕊天荷”坛酒营销新赛道。通过组建专业队伍——金蕊项目部，公司在全国范围内快速推进“金蕊战役”。仅仅一年时间，“荷花·金蕊天荷”市场表现突出，已成为坛酒赛道最大黑马。未来，华致将继续优化和创新营销模式，持续开展BC一体化金蕊品推会，深化消费体验，以“荷花·金蕊天荷”为抓手带动荷花系列产品销售，将其培育成为重要的利润增长点。 问：未来员工规划？ 答：人力战略是企业发展的基石。近年来，公司围绕“华致铁军”精神内核，不断加强内部管理，团队作战能力得到大幅提升。接下来，公司将根据业务发展需要，不断完善培训体系、优化薪酬结构、加强人才选拔与培养，构建动态平衡的人才供应链，为公司可持续发展提供源源不断的动力。（深交所） █ 衡水老白干院士合作项目验收 2024年5月10日，衡水老白干酒业股份有限公司院士重点合作单位项目验收会在衡水迎宾馆举行。会上，衡水老白干酒业股份有限公司副董事长张煜行表示，项目的开展标志着老白干酒对白酒地缸酿造技术领域开启全新的探索研究，并取得显著成果，项目研究具有重要理论价值与实践意义，研究成果可为其他香型白酒的酿造研究提供重要借鉴与参考，以推动中国白酒产业的持续发展与创新。 评审组专家从不同角度对院士重点合作单位的项目验收报告进行细致讨论，并对相关研究重点和验收材料提出中肯意见，一致同意验收通过。（衡水老白干） █ 顺鑫农业回应投资者7问 5月16日，顺鑫农业（000860.SZ）接待了华福证券、大家资产、浙商证券等十几家机构的现场调研，董秘、证代接受了采访，相关会议纪要如下。 问：展望2024年度，公司在新一年度的经营计划是什么，有什么新规划或者新提的打法? 答：公司基于宏观经济形势与行业发展特点，制定公司发展战略，以上市公司治理为核心，全面提升上市公司质量，做强做优白酒、猪肉两大主业。 白酒板块首先是调结构，做好产品分级，持续打造以白牛二和金标为核心的光瓶酒“双轮驱动”战略；此外，要扛起以经典为代表的二锅头品类大旗，拉升品牌高度。 其次是强营销，强化金标牛的市场营销，着力办好“金标牛烟火气餐厅榜”第二季系列活动；以经典二锅头品牌化运作为抓手，提升品牌高度，积蓄品牌势能，以经典升级产品为基础，逐步形成战略产品矩阵，带动整体销售增长。 最后是夯基础，在品牌定位上，坚持核心表达，持续固化品牌印象，让品牌为自己发声；同时强化科技赋能，把牛栏山特色风味表达与品质表达结合起来，进一步升级饮用体验；此外还要深化文旅融合，利用好文化苑平台，讲述好品牌故事，提高牛栏山品牌文化影响力。 问：白酒板块，过去的一年，北京市场发生了什么变化？面向2024年，针对北京市场的动作是什么，有销售团队的扁平化趋势吗? 答：2023年度公司在北京市场开展的工作，包括公司直控终端团队的建设初显成效，市场的价格管控和终端管理水平实现质的提升，高端产品销售规模也进一步扩大，形成牛栏山酒厂“大本营”市场的良好示范。 在北京市场的下一步动作，发挥北京市场引领作用，重视公司在北京市场盒装酒的相对优势，以经典二锅头的升级为着力点，推进品牌一体化运作，决胜次高端市场；重构北京市场营销体系，优化经销商团队，推进扁平化管理，提高市场响应速度。 问：公司白酒销售方面，2023全年中低档酒在下滑，只有高档酒在增长，请问是什么原因? 答：高档酒的营收在23年度同比增加45.31%，公司分析增幅比较大的原因主要有：2022年高档酒的基数比较低；报告期内有多款中、低档酒档次提升为高档酒，公司内部的高档酒产品序列扩容；北京市场的直控终端团队建设初显成效，北京市场的高端酒恢复较好；从场景层面来看，宴席消费、餐饮堂食恢复导致朋友聚饮的场景增加，这些烟火气的恢复尤其是对北京市场的促进作用增强。 问：2023年白牛二和金标的销售情况？关于金标的销售，公司在2023年度做了些什么动作，有什么成果? 答:白牛二的销量，可以参考2023年度报告中披露的数据，“42度500ml牛栏山陈酿酒”在报告期内销售量为24.64万千升，占总销量36.65万千升的67.22%。金标的具体销售量，2023年度销售了6531.27千升，占公司2023年度白酒总销量的比例为1.78%。 金标陈酿上市以来，酒厂相继组织了“百城大会战”“金标牛烟火气餐厅榜”第一季等系列活动，并加大了广告赞助、植入等曝光的力度。 例如，在长三角市场，公司以“金标陈酿”市场拓展为抓手，通过扁平化市场渠道管理，深化市场终端的网络建设，报告期内金标牛重点市场的目标终端铺货率继续上升，样板市场的打造走深走实；而在新疆市场，则通过深耕餐饮渠道终端，借助多种传播形式营造“牛栏山”的市场氛围，形成了金标陈酿等系列产品的支柱体系，成为牛栏山酒厂在西北市场的示范样板。 问：公司今年一季度的收入和利润变化情况如何? 答:公司在2024年第一季度，实现营业收入40.57亿元，同比变化为-0.75%，归属于上市公司股东的净利润为4.51元，同比变化为37.42%。 分板块看，白酒板块的营收和净利润均有增长；猪肉板块相比2023年同期是减亏的；同时，2024年由于已经没有地产业务的影响，综合起来，公司一季度的净利润同比增加。 问：公司猪肉板块在2023年度的情况怎么样?公司后续有剥离猪肉产业的计划吗? 答:2023年报告期内，公司猪肉板块整体实现营业收入25.98亿元，同比2022年减少了4.59%。公司聚焦白酒和猪肉两大主业，尚无剥离猪肉产业的计划。 问：大股东增持对市场和投资者注入了强心剂，请问目前进展如何，接下来是怎么样的? 答:在今年2月份的披露公告中，大股东顺鑫控股表示基于对公司未来持续稳定发展的信心以及公司价值的认可，提升投资者信心，增持公司股份。 截至2024年5月1日，本次增持计划实施期限过半，2024年2月2日至2024年4月30日期间，顺鑫控股通过集中竞价交易方式累计增持公司股份6,301,500股，占公司总股本的0.8495%，增持金额为10,001.31万元。本次增持计划尚未实施完毕，顺鑫控股将按照增持计划继续实施，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。（上交所） █ 酒鬼酒打造湖南次高端第一大单品 5月14日，湖南酒鬼酒红坛（18）联盟荟成员齐聚中国酒谷湘西吉首，共同探寻如何聚焦、打透红坛（18）战略大单品，精诚合作、精耕细作湖南大本营市场。 会上，酒鬼酒公司湖南事业部总监隆军透露，红坛（18）在湖南宴席市场推广同比增加77%，盒盖换酒同比增长170%，消费者开瓶扫码同比增长109%。隆军表示，销售团队要以为客户创造价值、以消费者动销为中心来打造酒鬼酒红坛（18），以拼命干的精神和斗志，捍卫酒鬼酒湖南第一白酒品牌的地位，打造在湖南次高端排名第一的大单品。（酒鬼酒） █ 酒鬼酒获意大利A'设计大奖 近日消息，ADESIGN AWARI公布2023-2024年度评选结果，酒鬼酒品牌团队完成的设计方案——酒鬼酒收藏家“藏”系列，获得包装设计类大奖。 本次设计方案的灵感来自于酒鬼酒的孕育源泉——“龙泉”“凤泉”“兽(麒麟)泉”三眼泉，以艺术大师黄永玉创作的酒鬼经典“麻袋瓶”为原型，画出“龙、凤、兽”环绕仙泉的场景，与编织的麻袋纹融为一体，质感金属材料，体现出收藏价值的稀缺性。（酒鬼酒） █ 古越龙山成立国酿事业部并启动新IP 5月16日，黄酒集团（古越龙山）召开发展振兴大会，黄酒集团（古越龙山）董事长孙爱保作《提振发展精气神 跑出振兴加速度》的主题发言。孙爱保提到，公司必须全力跑出振兴加速度： 跑出“向大走”的加速度，在企业培育壮大上求突破，带动产业集群集聚发展，进一步做大黄酒产业规模；跑出“向高走”的加速度，从高品质、高技术、高价值方向打造“国酿”“青花醉”系列为代表的核心高端产品，带动公司产品结构向高走、向上走；跑出“向外走”的加速度，围绕中原崛起、东北振兴、西部大开发、“一带一路”共建国家战略，加快黄酒全国化、全球化进程；跑出“向新走”的加速度，以新质生产力赋能黄酒产业高质量发展，以新园区、新赛道、新产品激活发展动力，让更多人认知黄酒、爱上黄酒；跑出“向优走”的加速度，通过优化市值管理、优化降本增效、优化本质安全水平推动企业高质量发展。 会上，古越龙山国酿事业部成立暨“中国宴 品国酿”推广仪式启动。2023年，古越龙山中高档酒销售占总销售七成以上，今年一季度高端产品销售同比增长54%，特别是重点打造的“只此青玉”核心高端产品，销售两年翻了三倍以上，成为中国高端黄酒大单品。（古越龙山） █ 乌苏与拉瓦萨联名推出白啤咖啡 5月14日消息，LAVAZZA拉瓦萨咖啡与乌苏啤酒联名推出“浓丝柠檬白啤拿铁”与“浓丝柠檬白啤冷萃”两款含酒精类咖啡产品。据悉，浓丝柠檬白啤拿铁与浓丝柠檬白啤冷萃中，含有≥4.5%vol乌苏白啤酒，饮品中酒精浓度均低于0.5%vol，两杯装价格分别为33.5元、49元。（乌苏啤酒） █ 抠抠集团助力枝江电商产业 5月13日，抠抠集团董事局主席兼总裁李林彬到枝江酒业考察，就项目合作进行深入交流。期间，李林彬表示，将通过抠抠集团的网络资源和平台，在全国范围内店铺代理枝江酒，通过抠抠集团的电商经验，助力枝江酒业实现电商产业转型升级。 资料显示，抠抠集团是一家综合型电商集团，在跨境贸易、小城市电商等领域有较高的知名度与影响力。（湖北枝江酒业） 5月17日，崃州蒸馏厂旗下酝酿了近两年时间的蒙古栎桶首次亮相北京威士忌节。橡木桶对一款威士忌风味的影响可以占到60%-70%的因素，如何以中国独有的橡木桶表达中国特色风味，成为本土酒厂的重要课题。崃州蒸馏厂本次探索出的中国蒙古栎“黄金标准”，也将进一步在行业中展现出独有的中国风味。崃州蒙古栎桶的面世，也将不断强化其品类的市场竞争力。（搜狐） █ 威龙葡萄酒获4项软件著作权 5月15日消息，威龙葡萄酒股份有限公司新增4项软件著作权，具体如下图所示。（天眼查） █ 金巴利86.62亿收购干邑品牌 近日，总部位于米兰的金巴利集团（Campari Group）宣布已成功完成对Courvoisier干邑的收购，将支付11.1亿欧元（约合人民币86.62亿元）购买该品牌及其存货，估计价值4亿欧元。在一份新闻声明中，Campari解释说，该公司正在以现金方式为此次交易融资："交易资金来自集团新发行的股票（6.5亿欧元）和可转换债券（5.5亿欧元）。“（广益葡萄酒行） █ 果酒品牌觥卣罍获2800万融资 近日，江西省觥筹文化发展有限公司旗下品牌——觥卣罍近日获天使轮融资，本次融资2800万，由汉口基金领投，汉十投资，汉银创新股权基金跟投。觥卣罍是集研发、生产、销售于一体的综合性文创果酒品牌。本轮融资将用于研发投入、产能升级及品牌推广。（投资界） █ 明皇故里酒业获千万级融资 近日，安徽明皇故里酒业获得千万级人民币战略融资，由康立资本独家投资。康立资本为持有私募基金牌照的专业投资机构，一直专注于二级市场投资。借助本轮融资，明皇故里酒业将启动“品牌化战略”和“渠道升级战略”实施落地，推动“明龙贡酒”从安徽走向全国，打造“绿豆酒”品类第一品牌。（IT桔子） █ 星座品牌收购加州海雾酒庄 5月14日消息，星座品牌收购了美国加州海雾酒庄（Sea Smoke）。星座品牌表示，此次收购进一步增强了公司对高端葡萄酒的关注。 海雾酒庄总部位于美国加利福尼亚州隆波克，创始人Bob Davids受到勃艮第葡萄酒的启发，于1998年成立了海雾酒庄，专注于圣巴巴拉县圣丽塔山的黑皮诺生产。 星座品牌负责人表示，收购海雾酒庄是星座品牌向高端、奢侈和精酿品牌转型战略的一部分。此前，公司还收购了法国桃红葡萄酒品牌La Fête du Rosé（2021年）、奢侈葡萄酒Lingua Franca（2022年）和纳帕谷奢侈葡萄酒品牌Domaine Curry（2023年）等品牌。（中国国际啤酒网） █ 英国啤酒厂关闭率上升82% 根据审计公司Mazars的数据，2023年英国破产的啤酒厂增长82%，从2022年的38家上升到2023年的69家。根据英国破产服务局（Insolvency Service）的数据，许多陷入困境的啤酒厂都是规模较小的精酿啤酒品牌，它们受到生产成本、关税和通胀上升的冲击。租赁酿酒设备的费用、原材料和生产成本的通胀压力，以及电价和员工工资成本，这些因素推动规模较小的酿酒商破产。（Mazars） 近日，帝亚吉欧宣布计划投资超过1亿欧元（约合人民币7.85亿元），使其位于爱尔兰都柏林的圣詹姆斯门工厂脱碳，该公司在那里酿造了264年的吉尼斯啤酒。这项投资是帝亚吉欧加速实现净零碳排放使命的一部分，将用于改变能源和水的消耗，以推动该啤酒厂到2030年成为世界上最高效的啤酒厂之一。（FOODBEV MEDIA） █ 百威旗下啤酒公司推新品 5月14日消息，百威英博加拿大拉巴特啤酒公司（Labatt）推出最新水果味淡比尔森啤酒“蓝光覆盆子柠檬啤酒。 这款啤酒由天然覆盆子和柠檬口味混合酿造而成。与拉巴特蓝光啤酒的其他夏季时令啤酒：蓝光青柠啤酒和蓝光西柚啤酒一起限量供应。 拉巴特蓝光覆盆子柠檬啤酒适逢美国阵亡将士纪念日（每年5月的最后一个星期一）推出，它的目标消费者是高尔夫球手和户外运动爱好者。该款产品在美国纽约州、俄亥俄州、密歇根州、宾夕法尼亚州和佛蒙特州的商店有售，有12罐和30罐包装，每罐355毫升，售完为止。（中国国际啤酒网） 5月16日，美国葡萄酒巨头嘉露酒庄（Gallo）宣布，通过与啤酒品牌Montucky Cold Snacks合作进军啤酒市场，这是嘉露酒庄一系列跨类别投资中的最新一项。（中国国际啤酒网） 近日，干邑生产商轩尼诗（Hennessy）在其限量版Master Blender's Selection系列中增加了新产品——Master Blender's Selection No.5，该产品以43% ABV装瓶，每瓶750mL，零售价为99美元（约合人民币715.21元）。该系列中的第一款产品于2016年发布。（THE SPIRITS BUSINESS） █ BrewDog进军泰国 近日，BrewDog宣布与亚特兰大酒店集团（Atalanta Hospitality）合作，将业务扩展到泰国，并计划首次在曼谷开设多家酒吧。BrewDog目前在全球经营100多家酒吧和酒店，去年宣布计划在未来七年内在主要市场再开设200家酒吧和酒店。（the drinks business） █ Hella Cocktail公司进军RTD Hella 鸡尾酒公司本周推出了即饮（RTD）产品系列——Hella Margaritas，标志着该公司从十多年来不断改进鸡尾酒原料转向销售全酒精饮品的转变。该产品酒精含量5.9%，共有三种口味：经典青柠玛格丽塔、菠萝玛格丽塔和哈瓦那玛格丽塔。四件装建议零售价为15.99美元（约合人民币115.62元）。（BREWBOUND） █ 单瓶50年威士忌售22万 近日，Brown-Forman Global Travel Retail（GTR）发布一款拥有50年历史的Benriach瓶装威士忌，这是该品牌迄今为止最古老的苏格兰威士忌。全球仅售37瓶，建议零售价为每瓶2.5万英镑（约合人民币22.7万元），其中5瓶已分配给GTR渠道。（THE SPIRITS BUSINESS） █ 健力士无醇黑啤在韩国上市 近日，健力士在韩国首次推出健力士无醇黑啤“Guinness 0.0”。该产品是一款无酒精啤酒，酒精含量低于0.05%。（中国国际啤酒网） █ 懒狗啤酒俱乐部推出主题新品 近日消息，加利福尼亚州科斯塔梅萨——懒狗啤酒俱乐部(Lazy Dog Beer Club)发布第22季度产品，该套件名为“America the Brewtiful”，颂扬了美国路边景点的奇特之处。 该套件包括来自全国四家啤酒厂的八瓶装四种独特酿造的啤酒。套件中包含的一本杂志《美国啤酒》概述了每种啤酒厂和啤酒风格，以及每种啤酒的品酒笔记、成分和建议搭配。 此次发布的新品，促成Lazy Dog Beer Club与位于加利福尼亚州千橡市的Pedals & Pints Brewing Co、密歇根州卡拉马祖的贝尔啤酒厂、佛罗里达州博因顿海滩的 Copperpoint Brewing Co.、以及位于科罗拉多州科罗拉多斯普林斯的Red Swing Brewhouse合作。（brewbound） █ 西班牙巴利阿里群岛实行禁酒令 近日，西班牙发布一项禁酒令，其马略卡岛、梅诺卡岛、伊维萨岛和福门特拉岛从每晚9点30分开始禁止酒类销售，该政策最早将于2028年初取消。（the drinks business）
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