一周快看：17图解最新研报；175亿投资项目；国缘舍得提价；龙头布局新品类
本周云酒快看 关注行业内外43件新鲜事 研究报告 1月线上销售增长超八成，哪些品类领跑？ 2024白酒库存周期变化如何演进？ 次高端白酒价格结构变化趋势，五图讲透 行业动态 澳贸易部长：葡萄酒关税几周内或有突破 酒类入选人民法院案例库 2023酱酒卖了2300亿，五年数据来了 企业动态 百威亚太交出近500亿营收成绩单 汾酒一次申请10件新商标，都有谁？ 国缘、沱牌官宣提价 100%绿电直购，酒业有了新选手 酒业投资 汾阳白酒谋新篇，推进175.7亿项目 注册资本猛增超73%，谁增资川酒集团？ 一连三个项目开工，湖南怀化加码酒业 新三板或将迎来2家涉酒企业 海外焦点 出口额已超百亿，“美威”来势汹汹 富邑要卖旗下澳洲葡萄园 无酒精成焦点，保乐力加/可口可乐上新 更多精彩，锁定云酒快看！ █ 1月白酒线上销售额增长84.8% 2月28日，开源证券发布行业研究报告，2024年1月，酒类整体销售额增长，国产白酒类表现相对较好。 阿里系酒类行业线上销售额达32.9亿元，同比增长56.1%。拆分量价来看，销售量同比增长27.8%，销售均价同比增长22.1%。 分子行业来看，1月国产白酒销售额表现相对较好，同比增长84.8%，国产白酒线上销售额占比最高达84.2%。 白酒行业龙头企业线上销售额增长。1月贵州茅台销售额达12.3亿元，同比增长878.5%，其中销量同比增长242.0%，均价同比增长186.2%；五粮液销售额达2.5亿元，同比增长4.0%，其中销量同比增长6.5%，均价同比下降2.4%；山西汾酒销售额达1.2亿元，同比增长22.1%，其中销量同比增长17.2%，均价同比增长4.2%。 白酒行业集中度环比提升。1月贵州茅台、五粮液、山西汾酒的市占率环比分别+38.1pct、-1.6pct、-4.2pct至44.5%、8.9%、4.2%。白酒行业头部品牌集中度环比+32.3pct至57.7%。 啤酒行业龙头品牌青岛啤酒、百威线上销售额下降，雪花线上销售额增长。1月，青岛啤酒销售额达1043.1万元，同比下降31.3%，其中销量同比下降31.5%，均价同比增长0.2%；百威销售额达806.6万元，同比下降18.2%，其中销量同比下降20.0%，均价同比增长2.1%；雪花销售额达617.5万元，同比增长22.3%，其中销量同比增长59.5%，均价同比下降23.3%。 啤酒行业集中度环比提升。1月啤酒行业青岛啤酒、百威、雪花市占率环比分别+4.7pct、-1.3pct、+3.2pct至12.2%、9.4%、7.2%。啤酒行业头部品牌集中度环比+6.6pct至28.7%。 预调酒线上销售额下滑。1月阿里系预调酒行业线上销售额达1393.3万元，同比下降62.1%。拆分量价来看，销售量同比下降53.7%，销售均价同比下降18.1%。分品牌来看，锐澳品牌线上销售额达1073.0万元，同比下降66.6%；拆分量价来看，销量同比下降61.7%，均价同比下降12.6%。（开源证券） █ 国泰君安推演2024白酒库存周期 近日，国泰君安发布研究报告，对2024年白酒库存周期进行推演猜想。 国泰君安推测，本轮去库存将呈现“时间长、振幅小”的特征，份额集中会更极致。同时，相较于上轮周期，本轮周期中规模以上企业的竞争优势已经足够明显，在存量博弈之下，大企业对于小企业的份额挤占或更明显，行业份额将加速向头部公司集中。 国泰君安认为，本轮去库存和之前历次去库的相同点在于：均呈现产品结构沉降和量价博弈，区域龙头和高端白酒业绩确定性仍较强，这一博弈预计在一定时期内仍将延续。 国泰君安猜想，白酒行业“三分天下”格局或加速形成，清香有望逆势复兴。 国泰君安认为本轮库存周期下，茅台在高端价位站位的压倒性优势或延续，份额大概率继续提升。但2021年以来茅台之外的酱酒去泡沫趋势明显，伴随酱酒价格体系的持续回归，浓香和清香份额占比有望逐步回升，尤其是清香可能迎来快速发展期。 其中，清香龙头山西汾酒在本轮周期的上行阶段（2017-2021年）凭借国企改革铸就品牌、产品线及营销优势，营收增速长期领先于行业，市场占有率持续提升，目前在次高端及腰部以下均有大单品（青花20和玻瓶汾酒），青花30已经完成高端卡位。 国泰君安调研发现，汾酒当下库存处于低位，且动销及渠道盈利仍领先于竞品，公司在去库阶段下仍有望保持超越行业平均的成长性，存量博弈下公司份额有望继续提升；国泰君安认为，后续变数在于茅台、五粮液及泸州老窖之间的量价博弈，若汾酒青花30能够趁势凭借其量价措施强化高端站位，公司有望成为全价位龙头，有望引领清香型份额回归。（国泰君安） █ 次高端白酒价格结构有望抬升 近日，长江证券发布次高端白酒研报，从内部看，当前次高端酒企普遍面临上一轮景气期扩张后的阶段性批价、库存等压力；从外部看，相比前两轮次高端景气期，当前经济指标和高端酒批价等先行指标一定程度承压，次高端白酒发展面临从过热向冷却的缓冲阶段。 从未来看，政策刺激下经济有望出现拐点、价格升级的长期趋势不改，内外部问题已有逐步消化的趋势，行业有望逐步回归良性成长态势。 价格方面，高端酒价格相比2021年高点有一定下降，当前处于稳定通道中。高端酒价格虽从高位回落，但依然为次高端白酒留下了充足的生存空间，未来高端酒批价逐步回升，有望帮助次高端价格结构进一步抬升。 宴席消费升级下次高端价格带升级基础扎实，长期向上趋势不改。从消费人群看，20%中等收入户和20%中高收入户中产阶级，是次高端消费的主力人群，未来中产人群的持续扩容将持续驱动次高端白酒消费价位的升级。 从消费场景看，大众宴席消费逐渐接过了次高端需求主力的接力棒，随着宴席场景的升级，经济较不发达地区的主流价位有进一步向上抬升的潜力，带动行业整体价格带稳中向上。 从消费属性上看，白酒价格带的升级往往是阶梯性的，如百元价格带向次高端200-300元升级后并不是继续向300-400元延伸，而是直接跃升至500-800元价位，越往上升级，价格的跨度越大，往往经过消费能力的长久积累后形成跨越向上，这导致白酒的消费升级趋势一旦形成，往往较难逆转。 总的来看，经济和行业的波动调整只会影响次高端白酒价格升级的速度，其向上的总体趋势仍然没有变化，酒企可以充分享受过往升级的红利，等待下一轮集中升级期。（长江证券） █ 澳贸易部长：葡萄酒关税问题或在几周内解决 2月26日，商务部部长王文涛在阿联酋阿布扎比与澳大利亚贸易部长法瑞尔会面，双方就中澳经贸关系和各自关心的多双边经贸议题交换意见。法瑞尔在会晤后接受媒体采访时表示，澳中葡萄酒关税贸易争端可能会在几周内得到解决，双方已接近达成协议。他“有信心”双方进行的有关讨论将“加快对关税的审查”。（环球时报） █ 百威亚太中国市场销量增4.3% 2月29日，百威亚太（01876.HK）发布2023财年业绩，期内实现收入68.56亿美元（约合人民币493.24亿元），同比增长5.84%（内生增长11.1%）；实现净利润8.52亿美元（约合人民币61.3亿元），同比下降6.68%；实现销量927.67万千升，同比增长4.83%（内生增长4.6%），销量增长主要受中国及印度的增长支持。 在中国，在渠道复苏及持续高端化的支持下，其销量增长4.3%；高端及超高端产品收入均达到双位数增长，带动2023全年营收和获利均获双位数增长。百威亚太估计公司表现优于同业，推动中国市场份额增长，其中也包括广东省与福建省。（港交所） █ 酒类入选人民法院案例库 2月27日，人民法院案例库正式上线并向社会开放，10个涉酒案例入选，详情如下。（最高人民法院） █ 2023年酱酒销售2300亿 2月26日，权图酱酒工作室发布2023-2024年度中国酱酒产业和市场相关观察报告。2023年，中国酱酒产能约75万千升，同比增长7.1%；实现销售收入2300亿元，同比增长9.5%；实现利润约940亿元，同比增长8%。（权图酱酒工作室） █ 汾阳白酒去年前10月营收近200亿 2023年1-10月，汾阳市白酒产量16.06万千升，白酒全产业链经营主体累计完成投资10.55亿元，同比增长249.2%；白酒产业累计营收192.9亿元，占全市工业营收比重67.37%，同比增长21.6%；白酒产业累计产值197.03亿元，占全市工业产值比重67.23%，同比增长18.99%。 围绕打造500亿级白酒产业集群，汾阳市以构建白酒产业链为抓手，扎实推进“杏花村汾酒”专业镇建设：推进总投资近200亿元的汾酒2030技改、芦荟清王1万吨原酒等产储能项目，新晋商酒庄、汾河酒厂等项目建成达效，引进青花酒业集团4500吨白酒生产等项目。投资5000万元打造优质酿酒高粱12.9万亩，建成投用贾家庄包装产业园和昌锦、中圳等包材项目，推动源隆、福锁、鸿海等商贸物流项目及杏花村商贸仓储物流园建设。 全市白酒及关联企业达到1012户、同比增长109%，白酒产能达到25万吨、同比增长28.2%，产量达到22.7万吨、同比增长28.3%。（汾阳市融媒体中心） █ 宿迁发力“酒+文旅” 3月1日，宿迁市文化广电和旅游局发布宿迁市文化和旅游产业发展重点工作方向。其中提出，要依托本地特色优势，加快推动文旅深度融合；大力实施“酒+文旅”工程，深化酒旅融合，完善提升洋河酒文化旅游区、双沟酒文化旅游区配套设施，彰显酒都活力。（宿迁市文化广电和旅游局） █ 仁怀在运行白酒废水处理厂31座 近日，今日仁怀发布消息，三年来，仁怀市污水处理体系全面建立，全市在运行白酒废水处理厂31座，共铺设140公里工业废水管网，白酒废水处理能力日处理量提升至5.7万吨。目前，全市共建成城镇生活污水处理厂、农村生活污水处理一体化站点、白酒废水处理厂189座，实现了白酒核心区白酒废水收集处理全覆盖，城镇生活污水处理率达95%。（今日仁怀） █ 射洪白酒销售额或翻番 近日，沱牌舍得秦巴行暨品牌宣传推介活动走进达州、巴中等城市，力求打开更为广阔的市场。射洪市经济信息化和科学技术局相关负责人预计，从当前宣传效果来看，今年当地白酒销售额目标有望翻番，带动川东北白酒产区、生态酿酒工业发展。（四川日报） █ 金徽酒打造北方样板市场 2月23-24日，金徽酒北方公司2024年度“凝心聚力共创美好”营销工作会议召开。会上提出，2024年，北方公司要以“品牌引领+大客户运营+深度分销”的营销思路，加强品牌建设，优化公司管理体系，聚焦能量系列产品和重点市场，大力发展优质团购商和政商大客户，加强市场基础建设，加强消费者培育。 以金徽酒总部优势和北方公司体验馆为依托，深入开展消费者互动，寻找核心消费群。打造差异化样板市场，打磨出符合北方市场的商业模式，通过样板市场连点成片，形成区域辐射带动力，加快推动金徽酒北方市场的开拓步伐。（金徽酒） █ 河南10家酒企获得生产许可证 近日，河南省市场监督管理局发布2024年1月市场监督管理行政许可获证单位名单，其中包含10家酒类企业，具体信息如下图。（河南省市场监督管理局） █ 汾酒新申请10件商标 2月21日，山西杏花村汾酒厂股份有限公司新提交“汾酒万赏”“汾酒灵琼”“汾酒龙匠”等10件商标注册申请，商标状态为商标申请中。（企查查） █ 习酒部署2024质量工作 3月1日，习酒集团在运营中心201会议室召开2024年质量专题会，全面总结2023年质量领域相关工作成效，统筹部署2024年重点工作。（君品习酒） █ 郎酒3个职位招聘 近日，四川古蔺郎酒销售有限公司发布招聘公告，针对储备城市经理/储备办事处经理、销售主管、内容传播经理/主管3个职位展开招聘，具体如下图。（郎小乡） █ 酒鬼酒法人变更为高峰 近日，酒鬼酒股份有限公司法定代表人变更为高峰。同日，该公司高级管理人员变更，新增董事长、董事高峰。（天眼查） 2月29日，酒鬼酒（000799.SZ）透露，现阶段公司不会大规模招商，而是要进一步提升现有经销商的质量，持续优化客户结构，提升单个经销商业务规模，强化渠道力把控，加强品销联动，保证渠道的持续健康发展。（深交所） █ 三酒企入选胡润中国品牌十强 2月29日，《2023分众传媒·胡润品牌榜》发布，其中贵州茅台、五粮液、国窖1573入选2023最具价值中国品牌十强，国窖1573、贵州茅台入选TOP10价值增长品牌。（胡润百富） █ 国缘单开/对开/四开上调出厂价 近日，江苏今世缘酒业销售有限公司发布通知，对500ml 42度国缘开系订单及价格体系做出调整。（财联社） 一是从2月29日起将停止接收四代开系产品销售订单； 二是从3月1日起五代国缘四开、对开、单开分别上调出厂价20元/瓶、10元/瓶、8元/瓶，建议区域市场同步上调终端供货价、产品零售价及团购价； 三是国缘四开执行配额机制，计划内配额执行当期出厂价，计划外配额在当期出厂价基础上，按照上调10元/瓶执行。 3月1日，四川沱牌舍得营销有限公司发布通知，自2024年4月1日起，500ml窖龄20·沱牌特曲（红色）出厂价上调10元/瓶；500ml窖龄30·沱牌特曲（蓝色）出厂价上调15元/瓶。（四川沱牌舍得营销有限公司） █ 4位酒业人入选省级表彰名单 2月27日，贵州省民营经济高质量发展暨营商环境建设大会召开。大会对2021-2023年贵州省杰出民营企业家、行业领军民营企业家、优秀民营企业家进行了表彰，名单如下图。（贵州省人民政府官网） █ 8家酒企上榜首批新疆“老字号” 近日，新疆维吾尔自治区商务厅公布首批35家获得新疆老字号称号的品牌及企业。其中酒业8个企业上榜，如下图。（新疆维吾尔自治区商务厅） █ 汾阳拟推进175.7亿白酒类项目 近日，汾阳市人民政府官网发布消息，2024年，汾阳市要推进总投资175.7亿元的39个白酒类项目，加快构建白酒全产业链。 要扩大白酒产能。支持汾酒2030技改项目年内完成投资28.5亿元，推动新增5.88万吨原酒产储能、保健酒园区项目年内投产达效。加快酒仙集团金汾河酒庄、1919集团杜牧酒、青花瓷年产4500吨白酒等重点项目建设，扶持和落地一批1000吨以上的大曲白酒项目。年内白酒规上企业净增5户，产能净增10万吨，产量净增5万吨。 要壮大包材产业。加快三泉镇500亩包材园区建设，鼓励汾酒集团包材供应商来汾建厂，招引酒瓶、酒盖、酒缸、酒箱等包材企业入驻。加快推进总投资7.6亿元的汉鼎制瓶、安德印务等8个项目建设，支持观宇、鑫晶等企业扩大产能，推荐本地优质包材企业与汾酒集团开展合作。 要创优白酒品牌。严格执行《清香大曲白酒》团体标准，4月份投用山西白酒产品质量监督检验中心。建立中国酒业协会清香型白酒研究院，培训白酒酿造工、品酒师200人。鼓励地方酒企使用“汾享杏福”区域公共品牌，开展“功勋白酒企业”“杏花奖”评选，办好2024中国杏花村国际酒业博览会，在河南、山东等省份举办“汾清天下全国行”专场推介活动，组织酒企参加糖酒会、进博会等展会，持续提升汾阳白酒的知名度和美誉度。（汾阳市人民政府网） █ 川酒集团增资至32.6亿 近日，四川省酒业集团有限责任公司发生工商变更，注册资本由约18.8亿人民币增至约32.6亿人民币，增幅约73.63%。其股东泸州产业发展投资集团有限公司出资额由约15.28亿元增至约29.09亿元，增幅约90.46%。 此次增资完成后，川酒集团三家股东泸州产业发展投资集团有限公司、泸州市兴泸投资集团有限公司、四川商投投资有限责任公司，持股比例分别为89.29%、8.56%和2.15%。（天眼查） █ 湖南怀化开建酱酒产业园 2月28日，湖南怀化市2024年一季度65个重大项目集中开工，其中两项目涉酒。沅陵酱酒生态文化产业园总投资15亿元，总建筑面积约90万平方米，建设90栋生产车间、45栋仓库（酒库）、7栋成品包装车间、10栋员工宿舍、游客接待中心、酱酒文化馆、博物馆等；高粱种植基地8万亩；配套建设大型消防池、污水处理站等。 溆浦县天星塘煤炭康养中心建设项目投资0.80亿元，占地面积480亩，建筑面积1.5万㎡，新建旅游观光观景台、游步道、运动环形跑道、民宿2栋、文化广场6000㎡、传统酿酒坊、工人文化宫、垂钓娱乐场所、生态水果采摘基地以及配套设施建设。 年产50吨酱酒项目总投资0.5亿元，租赁园区标准厂房8500平方米，建设1条年产50吨酱酒生产线及附属设施。（沅陵新闻网） █ 华东葡萄酒转让青岛也买酒股权 继剥离骑士酒堡动作后，华东葡萄酒再现股权转让。2月28日，青岛华东葡萄酿酒有限公司（下称“华东葡萄酒”）将所持青岛华东也买酒网络科技有限公司（下称“青岛也买酒”）34%股权全部挂牌转让，转让底价为204万元。（青交所） 天眼查显示，青岛也买酒成立于2019年6月，注册资本1000万元，实缴资本600万元。由山东也买酒网络科技有限公司持股51%，华东葡萄酒持股34%，青岛天聚成贸易有限公司持股15%。（天眼查） █ 雪花滨海工厂实现100%绿电直购 近日，雪花啤酒官微发布消息，华润雪花啤酒滨海工厂与华润（北京）电力销售有限公司于2023年签署的全绿电直购协议，经过长达一年时间的合作与突破，最终确定以100%绿电进行供应，进一步落实华润集团关于碳达峰碳中和的决策部署和工作要求。 此项合作将助力华润雪花啤酒滨海工厂在2024年实现“零碳”用电工厂的目标，标志着华润雪花啤酒在绿色低碳发展道路上取得新的突破。 未来，华润雪花啤酒滨海工厂还将加大技术创新力度，引进先进的节能减排技术，进一步提升绿色生产水平。2024年，预计通过屋顶光伏建设项目的完成，进一步降低用电成本；为员工使用新源汽车提供先决条件，降低工厂碳排强度；将加强内部管理、降低蒸汽消耗作为年度战略指标等一系列举措，实现全面降低生产成本以及碳排放强度。（雪花啤酒） █ 会稽山、金枫新增专利申请 3月1日，天眼查显示，会稽山绍兴酒股份有限公司、上海金枫酒业股份有限公司各新增一项专利申请，如下图。（天眼查） █ 天佑德酒增资至4.82亿 近日，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司注册资本增加，从4.73亿元人民币增加到4.82亿元人民币。（企查查） █ 2家涉酒企业拟登新三板 近日，开源证券发布研究报告，截至2024年2月20日，新三板后备企业中共有待审核企业85家，归母净利润在8000万元以上的大体量企业共有20家，占比达23.53%有较大提升。其中，中集醇科和艺虹科技业务涉酒，中集醇科在此轮85家待审核企业中利润体量最大，具体如下图。（开源证券） █ 云门酒业IP形象“云宝”发布 2月26日，山东云门酒业官宣其IP形象“云宝”正式诞生。“云宝”的整体形象呈椭圆形，设计灵感来源于云门酒业形象大单品——云门酱酒·国标G1，名字突出了“云门至宝”的核心概念。 酒的瓶身组成了身体，以经典的黄色作为主色调，以祥云图案作为衣服的主要元素，酒瓶的金色盖子被设计为“云宝”的礼帽，而极具辨识度的琉璃被设计为头部以及发型，酒瓶所有的经典元素得以保留。云宝脸部四肢参考Q版形象设计，憨态可掬的神态，寓意着云门酱酒为用户提供真实、可信、快乐购酒的初心。（山东云门酒业） █ 美国威士忌出口超100亿 近日，据外媒报道，2023年，美国威士忌出口占比63%，出口额14亿美元（约合人民币100.76亿元），同比增长9%。2023年，美国烈酒出口总额达22亿美元（约合人民币158.33亿元），同比增长8%。（the drinks business） █ 富邑出售552公顷澳洲葡萄园 近日，富邑集团在一项单独交易中出售了其位于澳大利亚南部的两个葡萄园，收购方是世界上最大的农田资产管理公司Nuveen Natural Capital，据报道这笔交易价值1400万美元（约合人民币1亿元）。这项称为Heathcote的葡萄园收购组合分布在三处庄园，葡萄园共面积552公顷葡萄园，这些庄园每年生产4000多吨葡萄。（葡萄酒） █ 朝日啤酒在寻找更多收购目标 日前，朝日集团首席执行官胜木敦表示，公司正在美国和其他地方寻找收购目标，以期到2030年将其旗舰产品Super Dry的海外销量翻两番。此前，公司表示将收购总部位于威斯康星州的Octopi Brewing，这将使其能够在美国生产Super Dry啤酒。目前公司正在非洲、亚洲和南美洲的新兴市场寻找并购机会，理由是美国缺乏良好的目标。（路透社） █ 保乐力加拓展无酒精产品 近日，保乐力加（Pernod Ricard）表示，公司将在无酒精领域创建一个“强大的多品类产品组合”。2023年，公司的无酒精产品组合的销量增长60%，其中“最强劲的牵引力”来自无酒精“烈酒”。 据了解，该公司的产品组合中有几种无酒精产品，包括无酒精“烈酒”Ceder's、Seagram's 0.0%、Campo Viejo和Jacob's Creek的无酒精葡萄酒，以及即饮（RTD）开胃酒Suze Tonic 0%等区域品牌。（THE SPIRITS BUSINESS） █ 可口可乐拓展无酒精产品 近日，可口可乐旗下的苏打矿泉水品牌Topo Chico正在推出一系列新的无酒精混合产品，包括姜汁啤酒、滋补水和苏打水。可口可乐一直在通过旗下品牌发布无酒精产品，目标是吸引更多不同场合的消费者群体。2017年，可口可乐以2.2亿美元（约合人民币15.84亿元）的价格收购了该苏打矿泉水品牌。（FOODDIVE） █ Wha Gwan推加勒比风味葡萄酒 近日，加勒比风味饮料品牌Wha Gwan推出最新的限量版产品Glidin来扩大其产品阵容。Glidin是一款注入葡萄酒，将Wha Gwan的甜瓜樱桃朗姆酒与Glera起泡酒结合在一起，制成“风味十足”的产品。这款限量版葡萄酒的酒精度为8%，可在英国各地的批发渠道购买，建议零售价为2.99英镑。（21Food） █ 非洲一烈酒集团推杜松子酒 近日，非洲烈酒集团Spearhead推出了Bayab Palm & Pineapple，这是一种由仅在非洲种植的植物精制而成的杜松子酒。该产品可在Amazon（英国）、Reserve Bar（美国）和Makro（南非）在线购买，售价为28英镑（约合人民币254.67元）。（THE SPIRITS BUSINESS） █ 英国喜力推出海盐啤酒 近日，英国喜力（Heineken UK）扩大了Birra Moretti产品系列，推出海盐啤酒Birra Moretti Saledi Mare。这款新产品名为Saledi Mare（意大利语，意为“海盐”），采用从西西里岛收获的海盐酿造，是一种未经过滤的中等酒体啤酒，酒精度为4.8%。（21 Food） █ Three Floyds推出即饮鸡尾酒系列 近日，三弗洛伊德啤酒公司（Three Floyds）宣布将于本周推出四款罐装鸡尾酒。该产品系列采用优质原料、优质伏特加、天然果汁和香料精制而成，包括两种伏特加苏打水和两种伏特加飞溅。这些新产品将三弗洛伊德对精酿饮料的布局延伸到了即饮鸡尾酒领域。（BREWBOUND） █ 俄啤酒公司对中东出口增长44% 2月26日，俄罗斯波罗的海啤酒公司发布消息，2023年对中东国家的出口量比2022年增长44%。该公司已进入中东市场20多年，目前向巴林、伊拉克、也门、卡塔尔、阿联酋和阿曼供应产品。同时，其出口并不局限于该地区。（中国国际啤酒网） █ 一子产区欲脱离波尔多 近日，波尔多卡斯蒂永（Castillon）的葡萄种植者进行了一次投票，85%的人赞成脱离波尔多产区，成为一个独立的小产区。其理由是卡斯蒂永脱离波尔多后，其品牌将“更容易识别”，并且更接近AOC乡村葡萄酒的调性。然而，尽管获得了多数票，但该项行动的成功与否取决于波尔多葡萄酒联盟集团是否批准。（the drinks business） █ 卡塔尔免税店收购酒类业务 近日，卡塔尔免税店宣布全面收购卡塔尔分销公司，卡塔尔分销公司是该国唯一的葡萄酒和烈酒授权经销商。卡塔尔分销公司成立于2000年，此后一直由Aer Rianta International-Middle East（ARI-ME）代表卡塔尔航空公司运营。（the drinks business）
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