“扩产”,是2022年以来白酒企业的关键词。


5月25日,迎驾贡酒股东大会决议通过《关于投资数字化酿造及副产物循环化利用项目的议案》,拟投资41.2亿元。


据了解,该项目建设期为5年,建成后公司预计新增原酒产能约3万吨,新增原酒储能约20万吨。


2022年,贵州茅台五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒、今世缘、舍得酒业、水井坊等多家企业相继宣布扩产,投资规模达数百亿元。


众多证券机构以及业内人士表示,当前,商务和大众消费已经成为中高端名酒消费主体,消费者更加注重品牌和追求性价比。因此,茅台五粮液等头部酒企的扩产,是为了扩大优质产能,竞争高端市场。


如今,各大名酒企在2022年宣布扩产的项目已经进入建设阶段。相关研报预测,各大名优酒企扩产,将加剧白酒行业的存量竞争;大量规模小、技术落后、缺少品牌影响力的企业,或将加速洗牌出局。




名酒扩产

已经进入建设阶段


进入2023年以来,迎驾贡酒是目前唯一一家宣布启动扩产的白酒上市公司。


据统计,2022年宣布投产的白酒上市公司共有贵州茅台、五粮液、山西汾酒、泸州老窖、今世缘、舍得酒业、水井坊、伊力特等8家,预计产能都将在未来五年左右释放



上述白酒上市公司的扩产项目中,投入最大的是贵州茅台。其在2022年1月宣布投资41.1亿元实施同民坝一期建设项目,建成后将形成系列酒产能1.2万吨、制曲2.94万吨、贮酒3.6万吨;同年5月,贵州茅台又发布公告,拟投资15.87亿元建设中华片区30栋酒库工程项目。本项目规划建设酒库30栋,设计总储酒能力约3.68万吨。


五粮液在其年报中提到,将按照“2+2+6”酿酒产能提升项目实现扩能,一是10万吨生态酿酒项目一期,新增2万吨酿酒;二是技改挖潜扩能项目,将新增2万吨酿酒产能;三是10万吨生态酿酒项目(二期)。


山西汾酒扩产项目占地约1932亩,总投资约91亿元,已于今年3月正式启动。山西省吕梁市主要领导表示,汾酒“2030技改项目”开工,对提升原酒产能、延伸酿造产业链、壮大杏花村汾酒特色专业镇、助力吕梁打造500亿级白酒产业发展集群,将起到关键支撑作用。



同期,白酒产量仍在缓步收缩。根据国家统计局数据,白酒产量峰值出现在2016年,随后便连续七年下降。2022年全国规上白酒企业仅有963家,产量671.2万千升,同比下降5.6%,创造近十年新低,不到2016年产量的50%。


产量减少、利润上升、名优酒企产能提升,已成为近年来白酒行业的主要特征



扩产热潮下的

低产能利用率


与名优酒企扩产热潮相对的,还有其参差不齐的产能利用率。


据云酒头条(微信号:云酒头条)统计,列入统计范围的17家白酒上市公司中产能利用率最高的企业为酒鬼酒(近150%);其次是古井贡酒(约116.00%);第三是贵州茅台(约113.73%)而在2022年宣布扩产伊力特,其产能利用率最低,有35.85%。


对于大部分白酒上市公司而言,并不存在盲目扩产一说。因为中高端市场的竞争需要优质产能的提升,而宣布扩产的酒企也是在根据实际情况进行扩产,相对理性。这一点从各大酒企的中高端和低端酒的产销量也可看出。



以山西汾酒为例,去年其中高端产品产量达到5.86万千升,同比增长34.93%;销量达到5.39万千升,同比增长31.55%;与此同时,低端酒的产量却在减少,尽管基数仍然很大,但是同比减少9.72%。


迎驾贡酒与舍得酒业的情况与山西汾酒类似,都是中高端产品产量增加,而低端产品产量减少;水井坊则表现得更为理性,其中高端产品的产销率达到110.27%。


部分企业中高端产品产量的增加和产销率的提高,表明“去库存+高端化”是当前发展的关键词



名酒之外

其他酒企如何直面扩产潮?


申港证券研报分析,本轮扩产热潮预是一种结构性调整,与之对应,白酒市场或将迎来更加激烈的竞争。因为,市场需求消费升级的红利基本被名酒企业和名酒产区瓜分。


正如中国酒业协会理事长宋书玉近日在金沙酒业经销商大会上提到,与上一次行业的深度调整不同的是,名酒产区、名酒企业、名酒品牌穿越周期的能力得到各方认可,而中小企业和区域性品牌,在本轮调整中能否不被淘汰则考验着企业掌舵人的把握趋势、整合资源和突破创新,构建自身优势的能力。


在宋书玉看来,中小企业必须创新发展模式,应从产能、品质、品牌、市场多个维度深度思考,从人才、酿造、特色、个性上要敢于创新


权图酱酒工作室总经理权图也表示,在酒业竞争激烈的现状之下,中小型酱酒企业更不能够跟随名优酒企盲目扩产,“做精品酒庄将是一条出路”


此外,酒类电商的兴起也为中小型酒企指明了方向。中国(贵州)酒业电商发展新趋势高峰论坛透露,贵州已有500多家白酒业企业将互联网技术融入生产经营过程中,建立了电商平台销售系统和物流配送系统,通过线上销售实现了产品销售。


另外,对于中小型酒企而言,抱团取暖在一定程度上可以推动产区企业的发展。遵义、宜宾、泸州、宿迁、吕梁、亳州等都在竞合发展的道路上大步迈进,其中小型酒企也迎来了更广阔的发展空间。

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