2020前11月仅剩1040家、亏损170家，谁在杀死白酒规上企业？

“2020年1-11月，全国规模以上白酒企业产量618.36万千升，同比下降10.26%，规模以上企业1040家，数量持续减少，亏损企业170家，亏损面达到16.35%，累计亏损13.81亿元，增长64%。”

1月8日，中国酒业协会理事长宋书玉在“大国酱香 共创共享”国台2021年千商赋能大会上，发布了如上数据。他同时并表示，规模以上企业数量减少，证明白酒行业集中度进一步加大，效益进一步向优势产区和企业集中。

值得关注的是，就在宋书玉发布上述数据前夕，贵州茅台、五粮液、山西汾酒陆续发布2020年度业绩增长预告，均保持两位数增长。而相较于龙头酒企的持续增长，行业集中度不断提升，越来越多白酒规模以上企业正面临着新的挑战。

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白酒行业集中度持续提升

据宋书玉透露，2020年1-11月，全国规模以上白酒企业产量同比下滑10.26%，虽然较前三季度产量10.4%的下滑幅度略有回升，但明显低于2019年同期0.5%的增速。

实际上，近年来，白酒行业产量已连续多年出现下滑。据《中国酒业“十四五”发展指导意见（征求意见稿）》预测，至“十三五”末，白酒行业预计完成产量750万千升，同比“十二五”末下降43.0%。

在宋书玉看来，“十三五”期间，酒业发展特点鲜明，规模以上企业数量逐年减少，行业集中趋势明显，产销量基本呈现逐年下降趋势，体现了市场供需关系和消费需求变化。

同时，产品销售收入在中期实现V形反转，单位产品销售收入逐年增长，酒类产品市场溢价能力提升，利润水平也逐渐提升，表现出酒业由量变到质变的过程，也体现了消费者追求健康和理性的消费诉求。

行业内外部环境变化之下，白酒行业正面临增长挑战。里斯战略定位咨询发布的中国烈酒市场分析报告提出，未来五年，中国白酒整体消费量将延续基本持平略有下降态势。有数据显示，目前我国人均烈酒消费量为4.34升，已经超过世界约3升的平均水平。

就在产销量增长遭遇瓶颈的背景下，白酒行业集中度仍在不断提升。宋书玉透露，目前酒行业产业利润集中在头部50家企业，在约4%的企业中，品牌集中度和产业利润集中度均有大幅提高。

数据显示，2020年前三季度，仅在19家白酒上市公司中，贵州茅台、五粮液、洋河、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒6家企业营收占比达83.28%，净利润占比达83.19%，占比较往年均有提高，凸显了行业集中度持续提高趋势。

值得一提的是，贵州茅台、五粮液、山西汾酒发布2020年业绩预告当中，营业收入和净利润增速，除山西汾酒净利润增速高于2018年之外，均低于2018年、2019年水平，有分析认为，这一增长速度“超出预期”。

据宋书玉透露，2020年1-11月，规模以上白酒企业累计完成销售收入5059.85亿元，同比增长3.53%，累积实现利润总额1312.07亿元，同比增长8.96%。这也意味着，上述三家企业在围绕更高质量发展做出调整与布局，且面临疫情冲击之下，增速仍遥遥领先于行业平均水平。

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越来越多规上企业正在消失

在演讲中，宋书玉特别提及“规模以上企业数量大幅下降”，这也意味着在日趋激烈的行业竞争中，越来越多的规模以上白酒企业正在或已经出局。

实际上，这一现象已成为行业近年来的“新常态”。

2017年，白酒行业规模以上企业数量为1593家，到2018年减少至1445家，到2019年则进一步减少至1176家，而根据宋书玉披露，目前规模以上白酒企业只有1040家，其中还包括170家亏损企业。

另一方面，有消息显示，茅台集团提出了2025年2000亿的收入目标；泸州老窖提出国窖1573“十四五”销售目标突破400亿元；刚刚跨越百亿的习酒则规划，到“十四五”末力争实现200亿的销售收入。

仅上述三家企业，销售收入在“十四五”期间将增加约1500亿，这些增量将对更多的二三线酒企形成新一轮挤压。按照19家白酒上市公司2019年实现营业收入、净利润总额分别为2463.69亿元、822.42亿元，仅按照约10%的年增速来计算，预计到“十四五”末，营收、净利润总额将分别达到4500亿、1500亿。

在可预见的未来，随着一二线名酒纷纷提出更高发展目标，白酒行业规模以上企业数量将继续减少。

根据《中国酒业“十四五”发展指导意见（征求意见稿）》，白酒行业“十四五”末预计销售收入将达到8000亿，利润2000亿。这也意味着，头部白酒企业将垄断约56%的市场份额以及近乎75%的利润，较当前占比均有大幅提高。

在不远的未来，前50名的白酒企业业绩将碾压数以千计的尾部企业，“二八效应”愈加彰显的背后，可以预见，不仅仅中小企业生存空间越来越小，而且将有更多越来越多规模以上企业成为“规下企业”。

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“活着才能见到下一个春天”

对于越来越多的二三线乃至中小白酒企业来讲，“活着”成为当下的首要目标。打造新品类、构筑新场景、创新新表达，成为“夹缝求生”的可能。

在很长一段时间，“年轻人不爱喝白酒”是全行业热议的话题。而江小白的诞生，带来了新的突围路径。以表达瓶为切入点，通过清淡口感和时尚调性，创新饮酒场景，为消费者提供一整套饮酒解决方案，并借助新酒体创造新品类，新品类催生新品牌，江小白成为酒行业适应年轻人饮酒需求的现象级品牌。

“在中国，与客户和同事喝酒被看成是职场提升的重要因素”，英国著名国际医学期刊《柳叶刀》曾对中国消费者的饮酒习惯进行解读，这也从另一层面体现了当下白酒消费场景仍亟待扩充。在这一方面，作为白酒品质与价值新表达的酒庄经济兴起，构筑酒类消费的新场景。

在宋书玉看来，酒庄将成为未来白酒消费体验的新场景，酒庄的特色将被消费者准确地品味到、感知到、触摸到、体验到，消费体验多层次且丰富，同时实现一瓶酒向“N”瓶酒的价值转化，这使酒庄发展和消费者体验形成相辅相成，相互促进的良性循环。

白酒酒庄的兴起，正如精酿啤酒在啤酒巨头垄断之下蓬勃发展一样，成为企业突出重围的有效手段。在行业集中度高达85%、远超白酒行业的啤酒行业中，值得借鉴的还有乌苏啤酒。

上世纪80年代诞生于新疆的乌苏啤酒，在很长一段时间陷入沉寂，最终被啤酒巨头嘉士伯收购。面对啤酒巨头的强势竞争，乌苏啤酒最终立足于高度啤酒这一品类特点，通过一系列创新表达，借助社会化传播一炮走红，如今年销售超过10亿瓶，实现了彻底“翻盘”。

白酒行业集中度不断提升之下，中小酒企业转型之路紧迫而重要，但这不意味着其将彻底消亡，通过打造新品类、构筑新场景、创新新表达等方式，确立企业对于市场、消费者不可替代的核心价值，不仅能够“活着看到下一个春天”，而且可能在激烈竞争中成长为“参天大树”。