一周快看：数读前五月产量/进出口；39图看酒市/品类表现；20亿+投资官宣
关注行业内外69个新动态 行业动态 ● 14图洞察：白酒价格预期或改善，啤酒需求稳步恢复 ● 10图寻找白酒韧性 ● 15图解5月酒类线上销售 ● 前5月酒类产量数据出炉 ● 前5月酒类进出口数据出炉 ● 5月酒、饮料和精制茶制造业增长5.1% ● 6月中旬基酒价格保持稳定 ● 京东天猫抖音拼多多等618酒水战报 ● 白酒相关企业现存18.65万家 ● 湖北副省长调研石花酒业 ● 7家涉酒企业进入上市挂牌后备名单 ● 青铜峡打造葡萄酒国家级旅游区 ● 洋河新区打造优质酿造产业集群 ● 张德芹：一切发展战略须遵循五大核心竞争力形成的底层逻辑 ● 五粮液一文旅项目纳入省级重点 ● 洋河集团无偿划转子公司股权 ● 习酒部署国企改革重点工作 ● 百威中国减碳目标提前两年完成 ● 仰韶彩陶坊山东终端门店130家 ● 红星六曲香公司目标营收17亿 ● 酒鬼酒入选湖南工业旅游精品线路 ● 金种子酒售1.6亿房产 ● 红酒世界停牌 ● 伊利将推奶啤新品，定价5元/瓶 ● 贵州发布5.3亿元酒类项目 ● 泸州拟建年产7200万支酒瓶项目 ● 两豫酒企业拟合计融资2亿 ● 麒麟控股超百亿收购美妆公司 ● 无醇啤酒品牌收购工厂 ● 威士忌生产商拟IPO募资13亿 ● 日本Nikka投2.76亿建仓储 ● 啤酒在美连锁餐饮销售份额上涨 ● 柬埔寨啤酒市场2032将超161亿 ● 英格兰威士忌协会首发年度报告 ● 西班牙发现年代最久的葡萄酒 ● 印度最大葡萄酒生产商酒庄更名 ● 嘉士伯286亿并购软饮遭拒 ● 朝日啤酒上新，内含整片四川柠檬 ● 苏格兰威士忌新品上市 ● 海特真露推出新产品 ● ASC与澳酒商达成在华分销协议 更多精彩，锁定云酒快看！ 6月17日，国联证券发布研报，2024年一季度，白酒板块收入环比略放缓，区域酒相对强，整体业绩兑现度高。以股息率+业绩增速估算，白酒、家电、煤炭（2023年股息率+2023-2026E利润复合增速）分别达19.49%、16.28%、9.64%，白酒板块的股东回报率领先。 ▎2024年一季度白酒板块收入增速环比放缓（点击查看大图） ▎白酒板块回报率领先（点击查看大图） 同时，白酒企业以强现金流支撑强分红能力，ROE较高且稳步提升，2023年高端酒中贵州茅台、五粮液、泸州老窖ROE分别达36.18%、24.81%、35.04%。 ▎近五年白酒板块PE-TTM高于家电与煤炭（倍） ▎白酒板块市盈率位于15年来27.49%分位数 板块经营性净现金流优异、潜在股息率高，当前板块估值性价比凸显。 白酒宏观政策催化，或致白酒新周期。白酒周期演绎行业驱动由需求端逐步向供给端倾斜，展望未来需求增速放缓，集中度仍有较大提升空间。 ▎白酒行业共经历四轮完整牛市（点击查看大图） ▎白酒行业集中度呈提升趋势（点击查看大图） ▎社融趋势反转对白酒板块走出调整具有较强指示意义（点击查看大图） 参考2012-2015年调整期复苏节奏，当前板块或处于业绩下修的后期。宏观而言，与白酒强相关的前瞻指标当前已经落入底部区域，政策不断加码、宏观需求有望复苏，对白酒需求将带来提振；基本面而言，渠道库存高点已过，经销商去杠杆，利润产品批价正常波动，多数产品批价已在底部，本轮板块业绩下修较为平缓，但部分企业业绩下行持续时长已接近2012-2015年调整期。 ▎2024年一季度啤酒企业营收情况（点击查看大图） 啤酒短期毛利率与需求双升，长期高端化趋势有望延续。2024年一季度，龙头营收稳健增长，产品结构提升、成本红利与提质增效下盈利加速释放，酒企归母净利润均实现双位数增长。 ▎近两年中国啤酒累计产量与增速 ▎近两年中国啤酒月度产量增速 1-4月我国啤酒累计产量同增2.10%，生产端反映酒厂对于后续需求的信心稳定，后续伴随着旺季企稳的回升及6月后基数走低，销量增速有望提升。 成本端，预计下半年啤酒企业成本端红利将进一步体现。中长期看，海外经验显示高端化趋势有望延续、我国吨价空间仍大，啤酒的盈利提升空间较高。 总的来看，强于大市，白酒推荐两条主线、啤酒关注低估值龙头。 ▎2024年一季度剔除31支基金后剩余基金持仓白酒占比环比下降 ▎2023年三季度以来提出31支基金后剩余基金白酒持仓规模有所下降 ▎5月北向资金持股白酒趋势（点击查看大图） 白酒促经济政策强化、地产政策频出，行业价格预期有望改善，需求有望回升。核心推荐：围绕宏观预期改善+报表兑现度高推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖，围绕区域集中度提升推荐山西汾酒、古井贡酒、今世缘、迎驾贡酒、老白干酒等。 ▎中国啤酒均价低于美日韩 啤酒长期看高端化逻辑不变，短期看旺季临近需求稳步恢复、下半年基数转低且高温或带动厂商信心与渠道动销。推荐低估值龙头青岛啤酒、华润啤酒、重庆啤酒及改革预期的燕京啤酒。（国联证券） ● 预期先行，白酒可以更积极 2024Q2主导矛盾仍在需求侧。需求层面相对较弱，企业、渠道层面短期仍面临弱需求环境，目前消费整体呈现“以量换价”的特征，其中100-300元受益于消费沉降，仍呈现扩容趋势，但次高端及以上价位仍处于边际承压阶段；分场景看，公商务仍较弱，宴席场景2024年边际减弱；从消费群体看，居民消费比企业消费更具韧性。 股东大会的共识：“慢变量”加速，短期趋势长期化，“变革”与“自我定位”是每个企业都需要深思的问题。对于大中市值酒企，面临的是如何从持续高速获取行业份额变为稳固既有优势，企业在份额和产品结构之间，开始加大对于份额的重视度；在增长弹性和可持续性之间，对持续性的重视度提升，在产品和品牌塑造之间，重新回归产品本位主义。对于中小市值酒企，面临的是如何补短板、防风险、求生存的问题，企业普遍意识到“聚焦”是根本。 “双低”特征延续。国泰君安认为：白酒板块经过过去三年业绩释放已基本对估值泡沫完成去化，只要产业弱景气延续，板块估值已具备相对扎实的支撑。 板块商业模式决定其现金流稳定性，十四五后资本开支收窄，潜在分红空间可观，市场对于白酒板块作为“泛稳定”资产的定价权重会持续抬升；板块仍处于“低预期、低现实”特征中，风险释放较充分，后续1-2个季度对板块而言较为关键，该阶段下产业景气实际表现或滞后于地产政策拐点，伴随增长预期逐步企稳，板块股价层面表现优于基本面。 寻找韧性与确定性。“双低”特征下白酒板块风险逐步释放，份额集中趋势强化，价位带龙头是配置重点，首选动销、批价优异标的：贵州茅台、山西汾酒、古井贡酒、迎驾贡酒；其次超跌标的：五粮液、泸州老窖、今世缘、珍酒李渡、老白干酒等。 ● 白酒行业韧性凸显 “双低”特征下政策形成催化，产业景气拐点滞后于政策拐点。过去几年虽然受到各种负面因素影响，但行业仍保持平稳增长，同时行业进入结构性周期，利润增长快于收入增长，盈利能力呈提升趋势。 ▎近年来白酒行业利润增速快于收入 2024年4月底-5月以来，各地在此前基础上再度密集出台房地产优化调整政策，白酒板块预期先行，产业景气实际表现或滞后于地产政策拐点，当前边际上仍有压力，后续若优化政策持续落地、呈现出实质性积极变化，产业景气有望受益回暖。 ● 拆分量价探寻白酒驱动因素 拆分量价来看，2003-2012年产量周期驱动白酒黄金十年，2016年以来价格周期驱动收入增长。 ▎2003-2012年白酒行业为产量驱动，2016年以来为价格驱动 国泰君安测算，2003-2012年白酒行业收入年复合增长+27.9%、量+19.0%、价+7.5%（以每年披露的同口径增速计算，非绝对值复合增速，后同），量为主要驱动因素。2016-2023年行业收入年复合增长+11.1%、量-0.7%、价+11.9%，价为主要驱动因素。 ● 当前白酒板块估值位于历史中等偏低水平 ▎当前白酒指数估值位于2005年以来的22%分位 2021年以来白酒板块估值进入调整期，截至6月14日收盘中万白酒指数PE TTM为21.3，位于2005年以来的22%分位水平。 ● 地产酒崛起，头部化特征加强 地产酒优势凸显，高端稳健。地产酒2021年之后逐步强势，高端白酒相对稳健，次高端震荡下行；龙头占比提升趋势开始显现。 注：国泰君安将贵州茅台、五粮液、泸州老窖划分为高端；山西汾酒、舍得酒业、水井坊、酒鬼酒为次高端；洋河股份、古井贡酒、迎驾贡酒、今世缘、口子窖、老白干酒、金种子酒、金徽酒、伊力特为地产酒。 ▎地产酒优势凸显，高端稳健 ▎龙头占比提升有加速趋势 ● 高端白酒韧性凸显 贵州茅台：对稳定、有质量的增长更加注重。国泰君安认为，公司未来将在产品、渠道、营销等方面进行调整。端午节期间高端白酒动销整体平稳，节后茅台批价下跌主因需求偏弱的背景下黄牛和电商平台博弈激烈，该部分库存低价成交造成短期内价格波动，国泰君安认为，本轮恐慌情绪释放后茅台价格将进入新均衡。 ▎端午节后飞天价格出现波动下跌 ▎五粮液、国窖批价整体平稳 五粮液：严格执行核心单品八代五粮液传统渠道减量20%计划，当前处于控货挺价阶段，同时进一步优化产品结构，产品端加大发力1618、低度适度布局45度、68度新品。 泸州老窖：2024年延续国窖发力高端、中档侧重量增、低端头曲放量的趋势，渠道数字化持续推进，销售进攻性强。（国泰君安证券） ▎高端白酒份额逻辑强化 ▎次高端分化加剧，聚焦为主 ▎区域名酒渠道优势强化，确定性凸显 █ 15图解5月酒类线上销售 6月19日，开源证券发布研究报告，酒类线上销售额增长，白酒集中度环比上升。 5月，阿里系酒类行业线上销售额达15.9亿元，同比增长93.4%。拆分量价来看，销售量同比增长14.8%，销售均价同比增长68.4%。分子行业来看，国产白酒销售额表现相对较好，同比增长166.1%；国产白酒类线上销售额占比最高，达73.4%。 ▎5月阿里系酒类行业销售额同比增93.4% ▎5月酒类子行业国产白酒销售额增幅较大 ▎5月阿里系国产白酒类线上销售额占比较高 白酒行业龙头企业线上销售额增长。5月，贵州茅台销售额达5.5亿元，同比增长822.9%，其中销量同比增长261.2%，均价同比增长155.5%；五粮液销售额达1.5亿元，同比增长206.2%，其中销量同比增长92.0%，均价同比增长59.5%；山西汾酒销售额达0.5亿元，同比增长32.1%，其中销量同比增长49.4%，均价同比下降11.6%。5月白酒龙头中，贵州茅台和五粮液销售额增长由量价共同贡献，山西汾酒销售额增长由量增贡献。 ▎5月阿里系贵州茅台销售额同比增822.9% ▎5月阿里系五粮液销售额同比增206.2% ▎5月阿里系山西汾酒销售额同比增32.1% ▎5月阿里系白酒行业头部品牌集中度环比上升 ▎5月阿里系白酒品牌贵州茅台市场份额领先 白酒行业集中度环比增长。5月贵州茅台、五粮液、山西汾酒的市占率环比分别+17.1%、+1.8%、-3.0%至46.8%、12.8%、4.3%。白酒行业头部品牌集中度环比+16.0%至63.9%。 啤酒行业青岛啤酒线上销售额同比下滑，雪花、百威线上销售额同比增长。5月青岛啤酒销售额达1706.0万元，同比下降4.7%，其中销量同比下降6.7%，均价同比增长2.0%；百威销售额达1518.3万元，同比增长11.5%，其中销量同比增长3.5%，均价同比增长7.8%；雪花销售额达1424.4万元，同比增长51.4%，其中销量同比增长59.9%，均价同比下降5.3%。5月啤酒品牌中，百威啤酒销售额增长由量价共同贡献，雪花啤酒销售额增长由量增贡献，青岛啤酒销售额下滑主要由销量下降导致。 ▎5月阿里系青岛啤酒销售额同比降4.7% ▎5月阿里系百威销售额同比增11.5% ▎5月阿里系雪花销售额同比增51.4% ▎5月阿里系啤酒行业头部品牌集中度环比上升 ▎5月阿里系啤酒青岛啤酒品牌市场份额领先 啤酒行业集中度环比上升。5月青岛啤酒、百威、雪花市占率环比分别+2.6%、-0.0%、+0.5%至12.0%、10.7%、10.0%。啤酒行业头部品牌集中度环比+3.1%至32.6%。 ▎5月阿里系预调酒行业销售额同比降2.4% ▎5月阿里系锐澳品牌销售额同比增7.7% 预调酒线上销售额下滑，锐澳品牌销售额上升。5月，阿里系预调酒行业线上销售额达1386.4万元，同比下降2.4%。拆分量价来看，销售量同比下降17.0%，销售均价同比增长17.6%。分品牌来看，2024年5月锐澳品牌线上销售额达915.4万元，同比增长7.7%，拆分量价来看，销量同比下降17.7%，均价同比增长30.8%。（开源证券） █ 前5月酒类产量数据出炉 6月18日，国家统计局发布2024年1-5月酒类产量数据（如下表所示）。 █ 前5月酒类进出口数据出炉 6月18日，海关总署发布2024年1-5月酒类进出口量/额统计数据（如下表所示）。 1-5月，烈酒进口量约为4041.2万升，同比下跌7.69%；进口额约为8.62亿美元（约合人民币62.60亿元），同比增长6.92%。5月，烈酒进口量约为1101.4万升，同比增长17.04%；进口额约为2.04亿美元（约合人民币14.81亿元），同比增长17.04%、34.21%。（海关总署） █ 6月中旬基酒价格保持稳定 据全国白酒价格调查资料显示，6月中旬全国白酒环比价格总指数为99.92，下跌0.08%。从分类指数看，名酒环比价格指数为99.92，下跌0.08%；地方酒环比价格指数为99.85，下跌0.15%。基酒环比价格指数为100.00，保持稳定。（泸州白酒价格指数办公室） 近日，2024年618线上大促落下帷幕，京东、天猫、抖音、拼多多、快手、得物等线上平台均发布销售榜单，其中涉及酒水类信息汇总如下。（综合自天下网商等公开资料） ▼京东618酒类销售榜 ▼天猫618酒类销售榜 ▼拼多多618酒类销售榜 ▼得物618酒类销售榜 近日，企查查显示，我国现存白酒相关企业18.65万家。近十年其注册量呈上下波动态势，但注册量变化幅度差值基本维持在较低水平，年度变化相对平稳。其注册量峰值出现在2018年，同比增长12.26%至3.36万家。截至目前，今年已注册0.27万家。 从区域来看，四川拥有剑南春、五粮液、泸州老窖等多个白酒品牌，以3.21万家白酒相关企业，居全国第一；贵州、云南分别现存2.72万家、1.72万家，居全国前三；其后是湖北、重庆、辽宁等地。（企查查） █ 湖北副省长调研石花酒业 6月18日，湖北省人民政府副省长彭勇一行调研石花酒业农旅融合发展情况。彭勇提出，当地政府要加强统筹规划，要加强农业产业化龙头企业的支持力度，不断延伸产业链，提升价值链。同时勉励公司，要进一步发挥龙头企业的引领作用，加大三产融合力度，带领更多农民增收致富，在乡村振兴中发挥更大作用。（石花酒业） 6月18日，以“美酒相约 德扬天下”为主题的2024四川国际美酒博览会在德阳文德国际会展中心开幕，会期3天。开幕式上，四川省酒业协会会长，五粮液集团（股份）公司党委书记、董事长曾从钦携川酒“六朵金花”代表发布《川酒宣言》。泸州老窖集团（股份）公司党委书记、董事长刘淼，五粮液总工程师杨韵霞，剑南春集团党委副书记、常务副总经理蔡发富，郎酒集团党委副书记兼股份公司监事长王宗杰，舍得酒业董事长蒲吉洲，水井坊核心品事业部总经理蒋炜等共同见证。 《川酒宣言》提及，为进一步凝聚川酒合力，擦亮川酒金字招牌，加快打造世界优质白酒产业集群，培育最具国际影响力的“川酒”产区，川酒协会携五粮液、泸州老窖、剑南春、郎酒、舍得、水井坊等龙头企业，代表川酒企业共同倡议：坚持品质优先，做强川酒质量根基；突出文化内核，提升川酒品牌价值；坚持科技赋能，引领川酒创新发展；坚持合作共赢，凝聚川酒发展合力；承担社会责任，共享川酒发展红利；培育国际市场，推动白酒走向世界。（来源：云酒视界，宣言全文详见文末） 6月19日，贵州省公示2024年度上市挂牌后备企业名单。此次入选名单的企业共157家，其中包括贵州国台酒业集团股份有限公司等在内共7家酒类相关企业，详情如下表。（贵州改革） █ 四川广元考察泸州白酒产业 6月17日，四川广元市党政代表团来泸州考察，深化战略对接，推动务实合作，携手构建泸广高质量协同发展共同体。期间，深入四川泸州白酒产业园区的泸州老窖黄舣酿酒生态园和智能包装中心，考察白酒产业“智改数转”情况。（四川泸州白酒产业园区） 6月19日，在2024四川国际美酒博览会期间，绵竹市酒业合作与产业对接洽谈会举行。会上，德阳市酒业协会会长、四川剑南春（集团）有限责任公司副总经理田锋代表协会发布两项对该产区具有重要意义的团体标准——《德阳绵竹产区浓香型原酒生产技术规范》《德阳绵竹产区浓香型原酒质量标准》。 田锋表示，两项标准由剑南春集团、绵竹酒业集团、东圣酒业等单位联合发起，会同业内专家共同起草。绵竹30多家酒企积极参与，对原料、生产工艺、产品、质量关键控制点等进行全面梳理；还对近200个原酒样品进行了实验室比对，确保标准能够真实反映绵竹原酒的特色和品质。（云酒头条） █ “国字号”中心赋能宁夏葡萄酒质检 6月19日，宁夏“两个国家质检中心获批成立”新闻发布会透露，国家市场监管总局日前已正式批准成立国家葡萄酒产品质量检验检测中心（宁夏）和国家枸杞产品质量检验检测中心（宁夏）。 国家葡萄酒产品质量检验检测中心（宁夏）将通过建立健全宁夏葡萄酒产品的质量标准和检验检测规范，确保从原料、酿造、储存、运输等葡萄酒生产全过程都有明确、科学、精准的检测依据。此外，利用葡萄酒国检中心先进的检验检测技术和设备，可提高葡萄酒产品检验检测的效率和准确性。（宁夏新闻网） █ 青铜峡打造葡萄酒国家级旅游区 6月19日，青铜峡市委书记文学智调研葡萄酒产业重点项目建设情况。文学智提出，青铜峡市鸽子山葡萄酒文化旅游小镇是全区建设国家葡萄及葡萄酒产业开放发展综合试验区的重要节点，是青铜峡市推进“葡萄酒+文旅”融合发展示范带动项目的重要组成部分，各有关部门要进一步压实责任，紧盯目标任务，强化要素保障、政策保障、服务保障，千方百计提高工作效率，及时有效协调解决项目建设中存在的困难问题，严格按照时间节点倒排工期。 此外，他还提出要进一步提高安全生产管理水平，严格按照高空作业、动火作业、有限空间作业等有关规范要求进行施工，切实筑牢安全防线，全力以赴推进重点项目建设提速增效；要立足资源禀赋，进一步优化小镇环境，完善消防设施等基础配套设施，统筹抓好小镇项目前期建设、建成投运和后续发展，加大“葡萄酒＋”融合项目招商引资力度，创新“小镇+酒庄+乡村民宿”发展模式，全力打造贯穿贺兰山东麓的旅游集散地和以葡萄酒文化为主题的国家级旅游度假区。（魅力青铜峡） █ 宁夏征集葡萄酒领域科技成果 6月20日，宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会发布“关于征集第四届中国（宁夏）国际葡萄酒文化旅游博览会葡萄酒领域科技成果展展品的通知”。征集内容包括葡萄酒领域各类项目成果、产区数字化建设成果、其他葡萄酒领域关联成果，展会定于8月上旬在银川国际会展中心展出。（紫梦贺兰） 作为“中国酒都核心区”的洋河新区，近年来白酒产业首位度愈发凸显，立足产业基础和品牌优势，推动酒业集链成群，做强包装配套产业，拓展白酒电商、商务会展等相关产业，加快建设白酒庄园，着力打造“世界一流的优质酿造产业集群”。 在项目建设方面，总投资约10亿元的江苏禾玺酒业有限公司为市级重大产业项目，占地面积约282亩，预计2025年7月建成投产；由洋河股份和斯味特果业联合投资的亿果香，实现苹果采摘、加工、果酒的全链条发展，预计在今年10月份将正式投产；总投资10亿元的宏亚包装项目，已全面完成建设，工人们正有序安装印刷设备，预计本月底开始投产，投产后，可年产各类精品包装盒5亿个，开票收入不低于4亿元，入库税收不低于2000万元。 1月-5月，洋河新区新签约项目共计6个，协议投资额24.2亿元，其中10亿元项目2个，分别为金樽酒业和凯铭实业，1亿元至5亿元项目4个。（宿迁市人民政府） 6月18日，2024四川国际美酒博览会在德阳开幕。本届美酒博览会以“美酒香约 德扬天下”为主题，共吸引来自7个国家和地区的250余家企业参展。此次博览会参展产品不仅包含白酒、葡萄酒、啤酒、黄酒、果露酒、国际蒸馏酒等6大酒种，还涵盖了酒类包材、智能酿造、系统研发等酒业全产业链。 作为本次博览会的主办地，2023年，德阳产区实现白酒产量7.9万千升，营业收入达217.7亿元、占全市食品产业的28.8%，利润总额达47.7亿元、增长19.2%；今年1-4月，德阳产区白酒产业实现营业收入94.3亿元，居全省第三。（云酒视界） █ 《葡萄酒、果酒感官品评导则》行标启动 6月18日，全国酿酒标准化技术委员会秘书处组织起草工作组在北京召开《葡萄酒、果酒感官品评导则》行业标准启动工作会议。葡萄酒和果酒感官品评标准的制定，将进一步完善我国果酒标准体系，聚焦中国葡萄酒和果酒特性，并以产业发展实际需求为出发点，引领和推动行业高质量发展。（中国葡萄酒酒庄酒） █ 五/舍/洋斩获酒体大赛前三 在6月18日举行的“剑南春杯”第二届中国浓香型白酒酒体设计大赛颁奖仪式上，来自宜宾五粮液集团有限公司的选手获得一等奖，来自舍得酒业股份有限公司的选手获得二等奖，来自江苏洋河酒厂的选手获得三等奖。（中国酒业协会） 近日，河南安阳市市场监管局高新区分局对辖区内的酒类市场进行专项检查。此次专项整治以超市、便利店、酒类专卖店、餐饮场所、娱乐场所等为重点区域，主要检查各类经营主体是否生产，销售“特供酒”“专供酒”，是否虚假宣传酒类治疗功效，是否严格落实进货查验和记录制度等，严厉打击违法违规行为。截至目前，检查商超、酒水专卖店、餐饮店29户。（安阳市市场监管局） █ 黄果树旅游区严打“特供酒” 6月12日，黄果树旅游区市场监督管理局开展“特供酒”清源打链专项执法行动，严厉打击制售伪劣“特供”“专供”“内供”等酒类商品违法违规行为，切实维护良好的市场秩序和消费者合法权益。 在行动中，黄果树旅游区市场监督管理局以白酒生产小作坊为重点，建立监管台账，严查是否生产或接受委托生产“特供酒”，严厉打击违规标注“特供”“专供”“内供”等违法行为。在销售环节，以酒类销售店、高档酒店餐厅等为重点，深入排查酒水单、仓库、结算单，严查采购、销售环节。（贵州日报） 6月21日，茅台集团召开2024年战略研讨会。茅台集团党委书记、董事长张德芹表示，茅台要知感恩、懂敬畏，一切发展、一切战略，都必须遵循五大核心竞争力形成的底层逻辑。 一要始终有利于国家和地方经济社会发展，坚持做到三个必须，即发展方向必须服务国家发展需要，发展战略必须有利于促进贵州经济社会高质量发展，发展成果必须坚持各方共享。 二要始终有利于维护和提升茅台的品牌形象，从三个方面努力：即“民族品牌”的形象，“一流企业”的形象，“感恩担当”的形象。 三要始终有利于推动茅台稳定健康可持续发展，关键在于“守正创新”。一是坚持守正，持续筑牢品质根基，不断强化品牌保护，弘扬传播茅台文化，矢志坚守传统工艺，牢牢守护生态环境，不断夯实茅台五大核心竞争力；二是在产品、服务、数字化、智能化应用等方面持续创新，不断增强茅台发展的引擎动力。 茅台集团党委副书记、总经理王莉围绕研讨主题表示，一是坚守茅台“初心”之道，夯实行稳致远的压舱石。处于一个“变局”时代，坚守“初心”就是茅台以“不变”应“变”的首要秘诀。要坚持做“良心”的产品，坚持做“贴心”的服务，坚持做“真心”的企业。 二是把握时代“创新”之要，打造可持续发展新范式。茅台是传统的，也是现代的，必须坚持与时俱进、开拓创新，准确识变、科学应变、主动求变，培育新时代的发展新动能。要创新思维、创新管理、创新业态，在坚持做大、做强、做优主业的基础上，利用自身微生物、产业数据等优势资源，探索IT、BT、FT“3T”技术结合的新科创格局，打造茅台科创产业价值链，形成未来可持续发展新的增长极。（茅台集团） █ 茅台发布媒体相关报道核实说明 6月22日，茅台集团官网发布《关于媒体相关报道情况核实的说明》，就媒体报道“自制假茅台被鉴定为真”信息予以回应，原文如下。（茅台集团） 6月20日晚，有媒体报道“自制假茅台被鉴定为真”的信息。经我司认真核实，5月11日上午10：00、5月18日上午09:42，登记为宋先生、施女士的两位客户分别到我司安徽合肥、湖北武汉两家自营店开展产品鉴定，由我司鉴定员蔡某、陈某分别对客户提供的53%vol 500ml贵州茅台酒（癸卯兔年）产品进行鉴定，鉴定人员口头出具了“鉴定为真”的鉴定结果，鉴定过程未按要求详细记录产品信息。 6月21日，我司派出专项服务小组到河南郑州（客户所在地），在取得客户同意后，6月22日上午9时，由1名资深外观鉴定专家和1名白酒国家评委组成现场鉴定小组，对所涉产品进行外观和酒体鉴定。鉴定结果为：该产品外包装系使用回收和假冒材料制作，酒体与53%vol 500ml贵州茅台酒（癸卯兔年）风格不符，系假冒产品。 经公司内部调查，在5月11日、5月18日鉴定过程中，鉴定员蔡某、陈某存在鉴定操作不细致、不严谨的问题，反映出公司在产品鉴定流程管理上存在薄弱环节。公司将继续以消费者为中心，持续提升产品鉴定专业能力和数字化水平，加强产品鉴定管理体系建设。针对利用回收包材制作假冒产品等痛点问题，不断优化产品防伪溯源体系，切实为消费者提供更好的消费体验。 感谢广大消费者对茅台的厚爱与支持，温馨提示大家在购买茅台酒产品时，认准官方售卖渠道。如发现制售假情形，可向当地政府主管部门举报，也可向公司提供线索，公司将积极配合政府主管部门做好市场维权工作，切实维护好广大消费者合法权益。 希望大家一如既往地关心、信任和支持茅台。 贵州茅台酒销售有限公司 2024年6月22日 █ 贵州茅台酒·精品巡礼活动走进南京 6月17日，贵州茅台酒·精品美好生活巡礼活动走进南京，与六朝古都的深厚文化底蕴相融合。活动在紫金山庄举办，以“文化-产品-应用”为策划核心，为嘉宾们呈现了一场全方位、多层次的品牌盛宴。此外，活动现场还特别设置了贵州茅台酒（精品）与美食的创意结合环节。（茅台时空） █ 五粮液一文旅项目纳入省级重点 日前，五粮液501古窖池中国白酒文化圣地项目被纳入2024四川省重点项目。五粮液正全力推进项目落地，致力于将其打造成四川新名片、宜宾城市会客厅，成为展示中国白酒文化的重要窗口。（新华财经） █ 洋河集团无偿划转子公司股权 近日，债券24洋河01（240557.SH）发布公告称，为配合组建宿迁市楚丰农业科技发展集团有限公司，江苏洋河集团有限公司将所持有的一级子公司宿迁国家粮食储备有限公司、宿迁市储备粮管理有限公司100%股权，无偿划转至宿迁市楚丰农业科技发展集团有限公司。本次划转子公司股权符合法规和公司章程规定，不会对洋河集团的日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。（上交所） 6月15日-16日，汾酒研酒所·快闪空间亮相上海外滩，以新颖的方式诠释了中国白酒的无限可能。现场，专业调酒师以青花版汾酒为基酒，创造出五款各具特色的“微醺时‘汾’”系列创意特调，还有一口“汾”香定制甜品限时登陆。（汾酒国际） █ 习酒部署国企改革重点工作 6月17日，习酒集团在运营中心201会议室召开改革深化提升行动专题会。会议提出，各单位要深刻认识推进国企改革的重要意义，准确把握改革方向，确保各项任务落实落地；要提高政治站位，深刻认识深化改革的极端重要性，抓紧补课，积极补短板、强弱项，努力缩小差距，加速改革步伐；要目标清晰、行动迅速、真抓实干，加强沟通协作，以时不我待、只争朝夕的紧迫感完成目标任务。（君品习酒） 6月21日，习酒集团在运营中心201会议室召开2024年知识产权专题会，谋划部署2024年知识产权工作。习酒集团党委副书记、副董事长、副总经理汪地强表示，要加强知识产权境内外布局，为公司国际贸易业务工作提供知识产权储备和保障；要加强知识产权敏锐性，持续加强第三方管理，严格做好保密工作；要强化市场维权打击，切实维护公司利益和消费者权益；要认真研究学习《网络反不正当竞争暂行规定》，维护良好的市场价格秩序；要全面加强法务队伍建设，不断培养能力、责任、作风过硬的法务队伍。（君品习酒） █ 百威中国减碳目标提前两年完成 近日，百威中国作为“上海气候周”官方合作企业，以“轻装减碳 净未来”为主题，举办“2024年可持续包装大会”官方边会，分享百威中国在循环包装和减碳行动的绿色成果，同时宣布到2023年底，百威中国在中国提前2年实现百威亚太“2025全价值链减碳25%”的目标。（啤酒日报） 6月21日，浙江省酒类流通协会会长朱跃明率浙江省酒类流通协会考察组一行20余人赴四川省射洪市参观考察舍得酒业股份有限公司，并就进一步深化厂商关系开展座谈交流。在座谈中，考察组一行就营销模式、圈层销售、新赛道合作及不同价位段产品破局浙江市场等问题与舍得高层领导进行了深入的探讨和交流。双方一致表示，将以此为契机，持续积极对接，推动厂商深度融合、双向赋能，谱写共赢发展新篇章。（浙江省酒类流通协会） 近日，北京红星六曲香分公司酿造基地三期项目已完成可研编制，正在进行设备方案制定，并已启动施工图设计等后续相关工作；二期项目将于明年一季度酿造试投产。项目全部建成达效后，将推动北京红星六曲香分公司年营业收入达17亿元，新增就业岗位1200余个，同时红星将成为酿造产能最大的二锅头酒企业。 资料显示，北京红星六曲香分公司酿造基地项目是山西省级重点工程，项目总投资55亿元，占地面积900亩，分五期建设，建设内容包括多个酿造车间、制曲中心、陶坛库、半敞开酒库、原辅料处理及仓储设施、以及配套的能源动力、环保、行政办公、检测试验等配套设施。项目建成后，原酒产能将达到11.5万吨，储能13.5万吨。（祁县新闻） 近日，由湖南省文化和旅游厅、湖南省工业和信息化厅、株洲市政府主办的湖南省工业旅游联席会议第一次全体会上，共推出5条湖南工业旅游精品线路，其中酒鬼酒生态文化产业园入选湖南工业旅游精品线路——舌尖美味体验之旅。（酒鬼酒） █ 酒鬼酒1977纪念酒上市 6月21日，酒鬼酒1977馥郁香创始之年纪念酒上市，全国限量发售20000件，建议零售价54度699元/瓶。产品分为54%vol、38%vol两款，采用优选年份基酒，香气物质非常丰富，三香九韵，酒体陈香。 该产品设计获全球设计界奥斯卡——意大利A大奖，酒盒及酒瓶上以“龙凤兽”图案为索引，演绎灵感来源之湘西“龙泉“凤泉”“兽泉”的三眼泉水；酒盒正面选用中国传统文化代表之一的印章展示数字“1977”，鉴古创新。（酒鬼酒） 近日，安徽产权交易中心显示，安徽金种子酒业股份有限公司正在挂牌集中出售一批办公房产，对外底价合计总价值约1.63亿元，且注明要求一次性付款。标的资产均位于合肥市包河区绿色港湾A1地块，挂牌截止日期为2024年6月20日。（安徽产权交易中心） █ 董兵加入海南椰岛 6月20日，海南椰岛官微显示，董兵已任海南椰岛集团特聘黔酒大师兼首席品牌官。“董兵的加入和加持，弥补了海南椰岛在酱酒领域的薄弱环节，使得海南椰岛能够专注草本康养酱酒领域中的健康养生，为集团旗下生态酒公司的草本康养酱酒系列产品提供了双重品质保障。”（海南椰岛） 6月21日，楼兰酒庄（870372.NQ）发布公告，公司控股股东商源集团有限公司与西府久富（湖州）管理咨询合伙企业（有限合伙）签署一致行动人协议。商源集团持有公司股份6780万股，占楼兰酒庄总股本的54.96%。实际控制人朱跃明、钱莉华通过商源集团、宁波君懿投资管理合伙企业、浙江中商投资有限公司共持有楼兰酒庄86.09%的股份。通过大宗交易，西府久富拟持有楼兰酒庄3.91%的股份。（新三板） 6月21日，光明地产（600708.SH）发布公告，公司将通过上海联合产权交易所协议转让方式，向关联方上海市糖业烟酒（集团）有限公司转让公司下属全资子公司海博供应链100%股权。（上交所） 6月16日，内蒙古河套酒业集团股份有限公司党委书记、董事长严伟一行赴中国汇融交流座谈。双方围绕运营模式、产品策略、品牌宣传等方面展开了探讨和交流。会上，中国汇融董事长吴敏致表示，作为国内领先的综合性金融服务集团，中国汇融业务板块横跨金融与非金融多个领域，希望以此交流为契机，进一步提升双方合作关系，共同探索新的业务模式和市场机会，实现互利共赢。 河套酒业董事长严伟表示，河套酒业始终坚守提升产品品质与服务水准的承诺，以满足日益多元化的市场需求。期待与汇融以苏州为起点，共同培育新市场，渗透江浙沪地区，不断拓宽合作空间，共同提升产品的品牌影响力和美誉度。（中国汇融） █ 伊利将推奶啤新品，定价5元/瓶 近日，伊利畅意100%奶啤已在6月1日量产，6月底铺货，将先在西南地区线下渠道发售，覆盖传统渠道、餐饮、便利店、校园场景等，定价5元/瓶（300mL)。这款主打“酒精健康替代”的新品还做到了0脂肪，在酸甜好喝的同时更低负担，并添加有伊利自有菌株K56，改善肠道环境，助力畅快嗨吃无负担。（伊利） ▎图源：伊利 6月21日，贵州省投资促进局发布印江县年产4000吨酱香型白酒生产项目。该项目选址于贵州印江经济开发区木黄白酒产业园区，重点打造印江白酒生产基地，年产4000吨酱香型白酒。项目总占地面积220亩，包括酱酒生产区和办公生活区。项目总投资4亿元，预计年销售收入1.2亿元，年利润0.5亿元，投资利润率为20%。（贵州省投资促进局） █ 贵州新增1亿酒旅建设项目 6月20日，贵州省投资促进局发布贵定县酒旅一体建设项目。项目总投资1亿元，预计年销售收入1.1亿元，年利润0.24亿元，投资利润率为23%。项目拟招引落地于昌明镇，建设集展厅、旅游中心、销售中心为一体，投资生产线4条，生产酱香白酒等酒类产品。（贵州省投资促进局） 6月21日，贵州省投资促进局发布德江县铁皮石斛酒加工建设项目，该项目总投资3000万元，计划年销售收入1000万元，年利润350万元，投资利润率35 %。（贵州省投资促进局） 1-5月，泸州全市合计批复投资项目数量2013个，总投资达1472亿元。在传统产业方面，将新建高档陶瓷瓶生产线及展示中心，项目位于龙马潭区石洞街道河咀村，占地面积797亩，建设规模涵盖年产7200万支高档陶瓷酒瓶、800万件日用瓷生产线。（泸州新闻网） █ 两豫酒企业拟合计融资2亿 6月18日，河南省政府投资基金现代食品产业集群专题路演会暨漯河市主导产业推介会在漯河市成功举办。酒饮品产业链链主企业仰韶酒业领衔，杜康、宝丰酒、少康龍、蔡洪坊、润之酒等多家“豫酒”企业组团参会，并在展区展览展示。其中，洛阳品牌少康龍计划融资1.5亿元；蔡洪坊拟融资5000万元。（大河财立方） █ 麒麟控股超百亿收购美妆公司 6月14日，日本知名食品饮料公司Kirin Holdings（麒麟控股株式会社，下称“麒麟控股”）发布公告，将以2690日元每股的价格，收购FANCL芳珂约8205万股份，收购金额约为2200亿日元（约合人民币100.94亿元）。 麒麟控股在公告中表示，集团收购FANCL芳珂为全资子公司后，将通过优势互补，进一步提高FANCL芳珂化妆品、健康食品事业在日本乃至全球市场的存在感。资料显示，FANCL芳珂成立于1980年，在日本护肤界号称“无添加鼻祖”。目前，FANCL芳珂集团主要业务板块为化妆品和健康食品。（日经新闻） 近日，啤酒品牌Athletic Brewing宣布，公司购买位于圣地亚哥10.7万平方英尺（约9940.63平方米）的新工厂，该厂位于其现有啤酒厂的对面，金额未披露。新的工厂将使该公司无酒精啤酒的酿造能力提高一倍，其将于2025年底开始运营。资料显示，2018年成立的Athletic Brewing，是美国无醇啤酒细分市场的最大黑马。该品牌成立的第二年，销售收入便迅速增长了十倍，成立至今获得过近2亿美元融资。有数据显示，Athletic Brewing在美国无醇啤酒市场市占率超过20%，甚至超过了百威、喜力等一众头部厂商。（FOODDIVE） 近日，印度威士忌生厂商Allied Blenders & Distillers（ABD）已提交首次公开募股（IPO），以筹集150亿卢比（约合人民币13亿元）的资金。其将通过在印度国家证券交易所（NSE）的首次公开募股发行价值100亿卢比（约合人民币8.7亿元）的新股，额外的50亿卢比（约合人民币4.3亿元）将来自出售现有股票。（THE SPIRITS BUSINESS） █ 日本Nikka投2.76亿建仓储 近日，日本Nikka威士忌酿酒公司宣布今年将投资60亿日元（人民币约2.76亿元）用于建设仓储设施，以提高生产能力并满足不断增长的海外需求。Nikka包括增加东京北部栃木工厂的啤酒桶在内的投资，将使该公司的存储容量与2021年相比提高约10%。（威时TOP） █ 啤酒在美连锁餐饮销售份额上涨 CGA by NIQ分析显示，其通过跟踪美国餐馆和酒吧后发现，啤酒在2022-2024年期间总销售额份额增加1.5%，精酿啤酒、进口啤酒和低溢价啤酒或是增长最快的品类。此外，啤酒的份额增长也抢夺了烈酒和葡萄酒的份额，后两者两年内份额分别下跌1.4%和0.3%。 该机构表示，近年来连锁店饮料销尤其是啤酒品牌售恢复良好，但也因消费者支出压力二面临困难。建议业内人士仔细评估这些趋势，以便为卖场做出最佳购买决策，了解未开发的市场机会。（the drinks business） █ 柬埔寨啤酒市场2032将超161亿 最新数据显示，近年来柬埔寨啤酒市场大幅增长，预计2032年将达到161.83亿元。分析观点认为，柬埔寨不断增长的中产阶级、城市化和蓬勃发展的旅游业，都刺激了啤酒市场需求。虽然传统的本地啤酒占主导地位，但进口的高档啤酒仍成为一种新兴趋势。（柬headlines） █ 英格兰威士忌协会首发年度报告 近期，英格兰威士忌协会（EWG）发布首份年度报告，介绍英格兰威士忌如今所取得的成果与未来规划。 目前整个英格兰威士忌行业的总产能为每年210万升纯酒精，而随着更多计划产能的上线，这个数字可能在中长期内提升为如今的五倍。 在产品销售上，过去一年中向全球30多个市场售出了50000箱（9升/箱）英格兰威士忌，其中40%是在英国以外的地区销售，且国际市场对英格兰威士忌的需求正在与日俱增。作为威士忌生产的附属产业，英格兰威士忌酒厂旅游业也蓬勃发展，2023年酒厂共接待了超过25万名游客。 报告还显示，包含英格兰威士忌在内的新世界威士忌（NWW）销量正在稳步增长，并在2023年12月达到历史新高。该列别更容易吸引到45岁以上男性的注意，但某些品牌在年轻女性（21-29岁）群体中也引起了明显共鸣。（啤酒日报） █ 西班牙发现年代最久的葡萄酒 近日，考古学家在西班牙发现了一个瓮，里面装着世界上年代最久的葡萄酒，大约酿造于2000年前。这一发现发表在《考古科学杂志》上，该葡萄酒的发现打破了之前的记录，即1867年发现的一瓶可追溯到公元4世纪的葡萄酒。（英国都市报） 近日，英国软饮料制造商Britvic拒绝丹麦啤酒商嘉士伯（Carlsberg）提出的39.5亿美元（约合人民币286.81亿元）收购邀约。Britvic拥有Tango、Robinsons和J2O等品牌，并且是百事可乐的英国装瓶商。（FOODBEV MEDIA） 近日，印度最大的葡萄酒生产商苏拉葡萄园（Sula Vineyards）表示，公司已将其位于班加罗尔附近的葡萄酒庄园更名为苏拉酒庄（Domaine Sula）。（the drinks business） █ 朝日啤酒上新，内含整片四川柠檬 近日，朝日推出了一款新品“未来的柠檬沙瓦” （“沙瓦”即一种强调酸甜口味的鸡尾酒，通常由蒸馏酒、苏打水和水果调制而成），其最大亮点是在每一罐酒里都加入了一片真实的柠檬。 新品保质期长达12个月，为此朝日先将柠檬片裹上糖衣，然后将其进行高温和低温两次干燥，如此既能锁定住使柠檬片保持鲜味的成分，又可以在不采取防腐处理的同时，延长其保质期。 ▎图源：小红书@SHIN小森角度 此外，新品所选的柠檬，均来自中国四川柠檬产区。其还沿用了朝日2021年推出的啤酒“Super Dry极泡罐”所使用的全开盖式设计，因此消费者在开盖后可以在罐口处看到一片完整的柠檬片。社交平台显示，新品已经在日本多个地区的便利店或超市卖断货。 另有数据显示，截至2023年年底，“Super Dry 极泡罐”的累计销量突破5亿罐，一定程度上验证了这种创新包装及其带来的体验在消费者当中的接受度。（贵州省投资促进局） 近日，葡萄酒和烈酒商人Berry Bros. & Rudd推出2024年苏格兰威士忌系列，该产品分为两部分，包括Glens & Valleys和Coast & Shores，前者已于6月20日开始发售，后者将于今年秋季发布。（the drinks business） █ 海特真露推出新产品 6月18日，海特真露公司宣布，推出泰拉淡啤酒（Terra Light）。该新品兼具“啤酒味”和“低热量”的最佳清淡特性，酒精含量为4.0%，每100毫升含25千卡热量。泰拉淡啤酒以娱乐瓶（500ml）、家用瓶（500ml）、罐装（355、453、500ml）和PET瓶（1,600ml）的形式上市，预计7月3日首次发货。（中国国际啤酒网） 近日，中国主要葡萄酒进口商和分销商之一ASC Fine Wines宣布与澳大利亚De Bortoli Wines达成分销合作协议，ASC Fine Wines将成为该品牌在中国市场的战略进口商和分销商。De Bortoli的历史可以追溯到1928年，是一个家族企业，由家族董事会管理。（the drinks business） █ Utopian上新，采用100％英国原料 总部位于德文郡的Utopian Brewing推出了其首款西海岸风格淡啤酒。这款名为Wondrous Isles的啤酒酒精度为4.4%，被定位为“现代淡色艾尔啤酒”，且使用100%英国种植的原料。此前该啤酒厂已经推出了限量版桶装啤酒，现在决定扩大其桶装和罐装版本的供应范围。（the drinks business）
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